Quan nous clients es registren o reserven una classe a través del complement de reserves del lloc web, Teachworks comprova automàticament si hi ha comptes existents. Si no es troba una coincidència exacta, es crea un perfil "Pendent".
Per esborrar un perfil pendent, teniu dues opcions segons si el client és completament nou o ja és al vostre sistema:
Mètode 1: Activar el perfil: això crea un nou perfil "Actiu".
Mètode 2: Fusionar el perfil: aquesta acció fusiona les dades amb un perfil existent.
A continuació podeu trobar els passos per utilitzar cadascun d'aquests mètodes:
Mètode 1: activar el perfil
Feu servir aquest mètode si el perfil pendent pertany a un client completament nou que no té cap compte existent al vostre sistema:
Feu clic a "Calendari" i després a "Reserves de classes".
Feu clic al botó "Pendent" que hi ha al costat del client que voleu activar.
A la finestra emergent, seleccioneu "Activa sense fusionar" al camp "Tria l'acció del client".
Feu clic a "Envia" per activar el client i crear un perfil nou.
CONSELL: Si teniu el widget Reserves de lliçons actiu al tauler de control, podeu ometre completament els menús de navegació. Només cal que feu clic al botó "Client pendent" directament des del widget del tauler de control per activar immediatament la finestra emergent de decisió i triar la vostra acció.
Mètode 2: fusionar el perfil
Feu servir aquest mètode si el perfil pendent pertany a un client existent, però no s'ha trobat cap coincidència (Ex: Han utilitzat una ortografia diferent del seu nom com ara "Jon" en comptes de "Jonathan"):
Feu clic a "Calendari" i després a "Reserves de classes".
Feu clic al botó "Pendent" que hi ha al costat del client que voleu fusionar.
A la finestra emergent, seleccioneu "Fusiona amb un client existent" o "Fusiona amb un estudiant secundari existent" al camp "Tria una acció del client".
Feu clic a "Envia" per fusionar el perfil amb el perfil d'un client o estudiant existent.
