Cobreu a les targetes de crèdit en nom dels vostres clients ? Ara podeu optimitzar aquest procés mitjançant la funció de pagaments de factures massives.
Habilitació del complement
Podeu activar la funció de pagaments de factures massives dins de la integració de Stripe.
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" de la part superior i introduïu "Stripe".
Feu clic a l'enllaç "Configuració" que hi ha a sota de la integració de Stripe.
Assegureu-vos que l'opció "Gestionar i carregar targetes en nom dels clients" estigui activada.
Activeu l'opció "Pagaments de factures a l'engròs".
Envieu el formulari per desar els canvis.
NOTA: L'opció Pagaments de factures massives només està disponible si teniu el complement de pagament automàtic de factures desactivat.
Ús
Un cop s'hagi activat aquesta funció, podreu processar pagaments de les factures dels vostres clients de manera massiva. Podeu seleccionar les factures que voleu processar pagaments seguint els passos següents:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Feu clic al botó "Més" a la part superior dreta.
Feu clic a "Pagaments de factures a l'engròs".
La taula Pagament de factures a l'engròs mostrarà les factures que compleixen les condicions següents:
L'estat de la factura és "Aprovada".
El client al qual pertany la factura té un ID de Stripe associat al seu perfil.
El total de la factura és superior a 0,50 $.
NOTA: La funció de pagaments de factures massives funciona per a tots els mètodes de pagament de Teachworks.
Filtres
Podeu definir un interval de dates mitjançant els camps de filtre "Data" a la part superior de la taula. Quan obriu la taula Pagaments de factures massives, aquests filtres es definiran per defecte a l'inici i al final actuals del mes actual.
El camp "Cerca" de la barra lateral dreta us permetrà cercar un client o una factura dins del rang de dates seleccionat.
Selecció de factures per al pagament
Podeu seleccionar les factures de les quals voleu processar els pagaments seguint els passos següents:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Feu clic al botó "Més" a la part superior dreta.
Feu clic a "Pagaments de factures a l'engròs".
Utilitzant les caselles de selecció de la part esquerra de la taula, seleccioneu les factures que voleu processar per al pagament.
El botó "Fletxa" a la part superior esquerra de la taula obre un menú desplegable que permet seleccionar entre les opcions següents:
Selecciona Visible : aquesta opció seleccionarà totes les factures de la pàgina actual.
Selecciona-ho tot : aquesta opció seleccionarà totes les factures de totes les pàgines que coincideixin amb la data i el filtre de cerca.
Esborra la selecció : aquesta opció eliminarà les seleccions de totes les factures seleccionades actualment.
Presentació de factures per al pagament
Després de fer una selecció, apareixerà un botó verd "Pagar factures seleccionades" a sobre de la columna de la casella de selecció. Feu clic al botó per enviar les factures per al seu pagament.
Processament de pagaments de factures
Les factures es processen en ordre ascendent per número, de manera que si un client té més d'una factura, la factura amb el número més baix es processarà i es pagarà abans que la que tingui el número més alt.
Immediatament abans de processar un pagament, Teachworks confirmarà que l'estat de la factura està aprovat i que el saldo és superior a 0,50 $.
Aleshores, Teachworks es connecta a Stripe utilitzant l'ID de Stripe del client i recupera la seva targeta o targetes de crèdit. Es carregarà a la targeta predeterminada del client. Si es rebutja aquesta targeta i el client té més targetes de crèdit desades, s'intentarà el càrrec per a les targetes de crèdit addicionals fins que el pagament es realitzi correctament o el client no tingui més targetes de crèdit desades.
Quan un pagament es realitza correctament, el següent passa automàticament:
El pagament es registra al vostre compte de Teachworks per al client,
El pagament s'assigna a la factura que s'ha pagat
La factura està marcada com a "Pagada".
Visualització dels resultats dels intents de pagament
Podeu veure tots els intents de pagament a la taula Intents de pagament, inclosos els càrrecs que han tingut èxit, així com els càrrecs fallits i el motiu pel qual han fallat. Podeu accedir a aquesta taula seguint els passos següents:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Feu clic al botó "Més" a la part superior dreta.
Feu clic a "Pagaments de factures a l'engròs".
Feu clic al botó "Intents" que hi ha a la part dreta.
NOTA: Els resultats dels intents de pagament es desen durant els darrers 12 mesos, però podeu veure els intents de pagament més antics al vostre compte de Stripe.
Notificacions per pagaments fallits
No s'envien notificacions al client quan un pagament falla. El mateix passa amb el càrrec a una sola targeta en nom d'un client. Si un client paga des de la factura i el seu pagament es rebutja, això es mostrarà a la factura.