Teachworks us permet enviar un correu electrònic als clients si tenen una factura que està a punt de vencer. Aquests recordatoris de factura vençuda s'envien el dia en què la factura venç.
NOTA: Els recordatoris de factures endarrerides s'envien dins de les primeres 6 hores del dia.
Requisits
Perquè els recordatoris de factures vençudes s'enviïn automàticament, cal complir els requisits següents:
El client té una adreça de correu electrònic al seu perfil.
L'estat de la factura és "Aprovada/Pendent de pagament".
Encara no s'ha enviat cap correu electrònic de recordatori de factura.
La data de la factura no és la mateixa que la "Data de venciment".
El total de la factura és superior a zero.
Habilitació de recordatoris de factures vençudes
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Configuració del compte".
Feu clic a la pestanya "Finances i operacions".
Desplaceu-vos cap avall fins a la secció "Automatització del sistema i correus electrònics".
Activeu l'opció "Recordatori de factura pendent".
Envieu el formulari per desar els canvis.
Configuració
El recordatori de factura vençuda es pot personalitzar seguint els passos següents:
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Plantilles de notificacions".
Feu clic a "Edita" al costat de l'opció "Recordatori de factura" a la secció "Notificacions de facturació".
Personalitza la plantilla.
Envieu el formulari per desar els canvis.
Podeu trobar una guia detallada per personalitzar plantilles de notificacions aquí: Personalització de plantilles de notificacions.
NOTA: No s'enviaran recordatoris de factures vençudes si la data de la factura i la data de venciment estan definides com a la mateixa data.
Enviament manual de recordatoris de factures vençudes
És possible enviar recordatoris de factures vençudes manualment si voleu tornar-los a enviar als vostres clients. Podeu seguir els passos següents per tornar a enviar aquests recordatoris manualment:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Amb les caselles de selecció de l'esquerra, seleccioneu les factures a les quals voleu enviar els recordatoris de factures vençudes.
Al menú que apareix a la part superior de la taula "Factures", seleccioneu l'opció "Envia recordatori de factura".
Feu clic a "Envia" per enviar els recordatoris de factures vençudes.