Hi ha uns quants mètodes diferents que podeu utilitzar per enviar una factura per correu electrònic als vostres clients a Teachworks. Hi ha unes quantes regles que s'apliquen a cadascun d'aquests mètodes:
L'estat de la factura ha de ser "Aprovada" o "Pagada" per poder enviar-la. Les factures amb l'estat "Desada" no s'enviaran.
El client que apareix a la factura ha de tenir una adreça de correu electrònic vàlida al seu perfil.
Mètode 1: Enviar una factura quan s'ha creat
Si voleu enviar una sola factura mentre la creeu, podeu fer clic a la casella "Envia la factura per correu electrònic" i, a continuació, al botó "Aprova".
Mètode 2: enviament d'una factura "desada"
Si heu creat una factura amb l'estat "Desada" sense aprovar-la, podeu enviar-la per correu electrònic al client mitjançant una d'aquestes opcions:
Editeu la factura i feu clic a la casella de selecció "Envia la factura per correu electrònic" i, a continuació, feu clic al botó "Aprova".
Filtreu la taula Factures per mostrar les factures "Pendent d'aprovació" i, a continuació, utilitzeu les caselles de selecció de la part esquerra de la taula Factures per seleccionar les factures que voleu aprovar i enviar per correu electrònic. Al menú que apareix a la part superior de la taula, seleccioneu l'opció "Aprova i envia" i feu clic a "Envia".
Mètode 3: enviament d'una factura "aprovada"
Si ja heu aprovat una factura i voleu enviar-la o reenviar-la al vostre client, podeu seguir els passos següents:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Feu clic a la icona "Veure" per veure la factura que voleu enviar.
Feu clic al botó "Correu electrònic" a la part superior de la factura.
S'obrirà una finestra on podreu editar el destinatari, l'assumpte i el missatge.
Feu clic al botó "Envia" per enviar el correu electrònic.
Mètode 4: enviament de diverses factures
Podeu enviar una o més factures alhora seguint els passos següents:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Feu servir les caselles de selecció de l'esquerra per seleccionar les factures que voleu enviar.
Apareixerà un menú a la part superior de la taula Factures. Feu-lo servir per seleccionar la plantilla de correu electrònic que voleu utilitzar.
Feu clic al botó "Enviar" per enviar les factures per correu electrònic als clients seleccionats.