Si teniu un gran nombre de clients, estudiants o empleats i voleu afegir dades als seus camps de perfil personalitzats, podeu utilitzar el complement Import Custom Profile Field Values.
Aquest complement us permet actualitzar els camps de perfil personalitzats mitjançant plantilles d'Excel. Abans d'utilitzar aquest complement, heu d'assegurar-vos que teniu el següent:
Cal que ja tingueu perfils de clients, estudiants i/o empleats.
Cal que hàgiu creat camps de perfil personalitzats. Podeu trobar més informació sobre els camps de perfil personalitzats aquí: Complement de camps de perfil personalitzats .
Habilitació del complement
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp de cerca de la part superior i introduïu "Importa els valors del camp de perfil personalitzat".
Canvieu el commutador a "Activat" per activar el complement.
Ús
Un cop habilitat el complement, es podran importar tres tipus diferents de camps de perfil personalitzats:
Client
Estudiant
Empleat
Per carregar camps de perfil personalitzats, seguiu aquestes instruccions:
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu clic a "Configuració" al complement Importa valors de camp de perfil personalitzat.
Descarrega la plantilla adequada:
Plantilla de camps personalitzats del client : utilitzeu aquesta plantilla per carregar camps de perfil personalitzats per als clients.
Plantilla de camps personalitzats per a estudiants : utilitzeu aquesta plantilla per carregar camps de perfil personalitzats per a estudiants.
Plantilla de camps personalitzats per a empleats : utilitzeu aquesta plantilla per carregar camps de perfil personalitzats per als empleats.
Segueix les instruccions següents per omplir una de les plantilles anteriors:
Trieu el tipus d'usuari correcte per carregar el fitxer i feu clic a "Selecciona fitxer".
Seleccioneu el fitxer de plantilla i envieu el formulari.
Si no hi ha errors de validació, es carregaran tots els registres.
Si hi ha errors de validació, només es carregaran els registres vàlids i s'indicaran les files amb errors. Haureu de corregir aquestes files a la plantilla i tornar-les a carregar.
NOTA: Abans d'importar el fitxer, assegureu-vos que estigui desat en format .xls.
Validació
Les plantilles de camps de perfil personalitzat tenen regles de validació que s'apliquen als camps amb opcions específiques. Per exemple, si heu creat un camp de perfil personalitzat "Selecciona" i intenteu carregar el fitxer amb dades que no formen part de les opcions disponibles, es produirà un error. Els detalls de la fila i l'error es trobaran a la part superior de la taula.
També podeu consultar alguns dels nostres altres articles de la base de coneixements a continuació per obtenir més informació sobre l'eina d'importació a Teachworks: