Aquest complement us permet desar i gestionar diverses plantilles de factures per correu electrònic per utilitzar-les quan envieu les factures dels vostres clients per correu electrònic.
Habilitació del complement
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" de la part superior i introduïu "Correus electrònics de factures personalitzades".
Canvieu el commutador a "Activat" per activar el complement.
Creació d'una plantilla de correu electrònic de factura
Un cop hàgiu activat el complement de correus electrònics de factures personalitzades, podeu començar a crear plantilles de correu electrònic de factures personalitzades. Podeu seguir els passos següents per crear una plantilla de correu electrònic de factura personalitzada:
Feu clic a "Nou" a la secció "Correus electrònics de factures personalitzades".
Afegeix un títol per a la plantilla al camp "Títol de la plantilla".
Introduïu un assumpte per als correus electrònics al camp "Assumpte".
Al camp "Missatge", personalitzeu el missatge i incloeu-hi informació important mitjançant qualsevol de les etiquetes de fusió de la llista "Etiquetes de fusió" que es troba a la part dreta de la plantilla.
Envieu el formulari per crear la plantilla de correu electrònic de factura personalitzada.
Ús
Quan creeu, aproveu o reenvieu factures, Teachworks us permet seleccionar una plantilla de correu electrònic personalitzada específica per adaptar la vostra comunicació al client. Això es pot fer per a factures individuals o de manera massiva.
Factures individuals (creació i aprovació)
Podeu seleccionar manualment una plantilla de correu electrònic personalitzada cada vegada que genereu una factura nova o fer clic per aprovar una sola factura pendent. El menú desplegable de selecció de plantilla estarà disponible directament a la pantalla de creació/revisió de factures.
Aprovació i enviament massiu
Per aplicar una plantilla específica a diverses factures simultàniament:
Navegueu fins a la taula Factures.
Seleccioneu les factures que voleu enviar per correu electrònic marcant les caselles que hi ha a l'extrem esquerre de les files.
Localitzeu el menú "Defineix el tipus de correu electrònic" que apareix dinàmicament a la part superior de la taula.
Seleccioneu la plantilla personalitzada que vulgueu del menú desplegable per aplicar-la a tots els registres ressaltats.
Feu clic a "Envia" per aprovar i enviar els correus electrònics.
Reenviament o enviament de factures desades
Si necessiteu enviar per correu electrònic una factura desada prèviament o una versió actualitzada d'una factura editada:
Obriu la pàgina de detalls específics de la factura.
Mireu la cantonada superior dreta del document.
Feu clic al botó "Correu electrònic:" per triar la plantilla i enviar-la.