Podeu registrar els pagaments rebuts fora de Teachworks (efectiu, xec, Zelle) per mantenir els saldos precisos dels clients i compensar les factures pendents.
Hi ha diversos mètodes que podeu utilitzar per registrar un pagament i es descriuen detalladament a continuació:
Mètode 1: Registrar el pagament d'una factura
Per registrar un pagament directament en una factura, seguiu aquests passos:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Feu clic a la icona "Veure" de la factura per a la qual voleu registrar un pagament.
Desplaceu-vos fins a la secció "Registrar pagament" a la part inferior de la factura.
Introduïu les dades del pagament. Si el pagament és superior a l'import degut a la factura, es crearà un sobrepagament per l'import excedentari que es podrà aplicar a altres factures.
Si voleu enviar un correu electrònic per notificar al client que s'ha rebut un pagament, activeu l'opció "Enviar rebut" a "Activat".
Envieu el formulari.
NOTA: Si aquesta secció no apareix, comproveu l'estat de la factura; la factura ha de tenir l'estat "Aprovada" per poder registrar un pagament.
NOTA: Si processareu pagaments de diverses factures, podeu fer clic a la icona de fletxa que hi ha a la dreta del botó "Desa el pagament" i fer clic a l'opció "Càrrec i visualització del següent impagat". Això us portarà a la següent factura impagada un cop s'hagi completat el càrrec.
Mètode 2: Registrar un pagament abans de la facturació
Si necessiteu registrar un pagament abans de facturar al client, podeu seguir aquests passos:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Pagaments".
Feu clic al botó "Nou" a la part superior de la taula.
Introdueix les dades de pagament.
Si voleu registrar pagaments addicionals, feu clic al botó "Desa i afegeix-ne de nou". En cas contrari, feu clic al botó "Desa".
Després que s'hagi creat el pagament, la propera vegada que creeu una factura per al client, podreu assignar-hi el pagament .
Enviar/Reenviar un rebut de pagament rebut
Mentre registreu un pagament a Teachworks, tindreu l'opció d'enviar un rebut de pagament al client. Tanmateix, si no vau marcar la casella de selecció "Enviar rebut" inicialment o si voleu tornar a enviar el rebut, podeu seguir els passos següents:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Pagaments".
Cerqueu el pagament del qual voleu enviar el rebut i feu clic a la icona "Veure" per veure'l.
Feu clic al botó "Envia rebut" a la part superior de la taula.
Integració de Stripe
Si feu servir la nostra integració amb Stripe per processar pagaments amb targeta de crèdit, els pagaments es registraran automàticament. Podeu trobar més informació sobre la nostra integració amb Stripe aquí: Integració amb Stripe .
Necessites més ajuda? Mira un vídeo.