El complement Càrrecs de factures futures us permet crear càrrecs a clients sense factura. Quan creeu factures més endavant, podeu incorporar aquests càrrecs a les factures d'un interval de dates seleccionat.
Habilitació del complement
Feu clic a la pestanya "Compte" i feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" de la part superior i introduïu "Càrrecs de facturació futurs".
Canvieu el commutador a "Activat" per activar el complement.
Ús
Registrar càrrecs de factures futures
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Afegeix càrrecs de facturació futura".
Afegiu usuaris per "Client" o "Estudiant" (si una família té 3 fills i voleu afegir un càrrec per a cada estudiant per separat, podeu triar l'opció "Estudiant" per crear 3 càrrecs, un per a cada estudiant).
Introduïu un títol, una data, un import i una descripció (aquestes dades apareixeran a les factures més endavant).
Feu clic a “Desa” o “Desa i afegeix-ne un altre” per afegir diversos càrrecs.
Afegir càrrecs a les factures
El complement Càrrecs de factures futures es pot utilitzar per a factures individuals, factures múltiples o factures creades amb el complement Invoice Autopilot.
Factures individuals : Trieu l'opció "Càrrecs per data" i seleccioneu l'interval de dates pertinent per aplicar els càrrecs a la factura.
Factures múltiples : seleccioneu l'opció "Càrrecs per data" o l'opció "Càrrecs i lliçons per data" per incloure els càrrecs (i les lliçons) a les factures.
Complement Invoice Autopilot : si feu servir el complement Invoice Autopilot, podeu seleccionar l'opció "Afegeix càrrecs no facturats a les factures" per afegir càrrecs futurs a les factures automàticament.
Edició o supressió de càrrecs
Si voleu editar o suprimir càrrecs, podeu seguir aquests passos:
Feu clic a "Facturació" i després a "Càrrecs" (o feu clic a l'enllaç "Càrrecs de factura" a la barra lateral de la pàgina Factures)
Feu clic a la icona del llapis per editar un càrrec o feu clic a la icona "x" per suprimir-lo.
Si no veieu l'opció d'editar o suprimir un càrrec, vol dir que el càrrec ja s'ha associat a una factura. En aquest cas, la columna "Número de factura" mostrarà la factura pertinent.
Els càrrecs que ja s'han facturat només es poden editar o eliminar de la factura a la qual pertanyen.
Si suprimiu o anul·leu una factura que tenia càrrecs de factura futurs, els càrrecs no se suprimiran i encara es podran afegir a una factura nova. Si cal suprimir els càrrecs, es poden suprimir de la taula Càrrecs fent clic a la icona "Suprimeix" després de suprimir o anul·lar la factura.
Eliminació d'un càrrec futur d'una factura
És possible eliminar càrrecs d'una factura quan l'editeu. És important tenir en compte que hi ha dos tipus de càrrecs que es poden afegir a les factures: càrrecs regulars i càrrecs de factures futures:
Els càrrecs regulars es poden afegir un per un directament a les factures quan es creen. Si elimineu aquest tipus de càrrec d'una factura, el càrrec s'eliminarà de la factura i de Teachworks.
Els càrrecs de factures futures, en canvi, es desvinculen de la factura però encara es poden afegir a una altra factura.