El complement Invoice AutoPay us permet posar automàticament en cua les factures per al seu pagament a través de Stripe quan s'aprova una factura.
Habilitació del complement
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" de la part superior i introduïu "Pagament automàtic de factures".
Canvieu el commutador a "Activat" per activar el complement.
Configuració
Un cop habilitat el complement, podeu fer clic a l'opció "Configuració" per personalitzar els paràmetres següents:
Intents de pagament : aquesta opció permet seleccionar el nombre de vegades que voleu intentar el pagament.
Interval d'intents : aquesta opció us permet seleccionar el nombre de dies que hauran de passar entre cada intent de pagament.
Mètode d'activació : aquesta configuració us permet triar com voleu activar el pagament automàtic. Podeu seleccionar entre les opcions següents:
Activa per a tots els clients : aquesta és l'opció predeterminada per a la configuració "Mètode d'activació" i aplicarà el pagament automàtic a tots els clients que tinguin una targeta de crèdit desada al seu perfil.
Activa al perfil del client : aquesta opció afegeix una casella de selecció "Activa" als perfils dels teus clients i et permet activar el pagament automàtic per a clients específics.
Activa per defecte : aquesta opció es mostra quan el "Mètode d'activació" està definit com a "Activa al perfil del client". Quan aquesta opció està habilitada, s'habilitarà automàticament el pagament automàtic per a tots els clients existents i nous que tinguin un ID de Stripe. Si no es marca, el pagament automàtic es desactivarà per defecte i s'haurà d'habilitar als perfils dels clients.
NOTA: Si una empresa amb seu als EUA té activada la funció de pagaments ACH de Stripe , hi haurà una configuració addicional de "Comanda del mètode de pagament".
Processament de pagaments automàtics
Els pagaments automàtics s'activaran per a les factures quan l'estat estigui definit com a "Aprovat" mitjançant les funcions següents:
Aprovació d'una sola factura
Actualització de l'estat de les factures de forma massiva
Requisits
Perquè les factures es posin a la cua per al processament automàtic de pagaments, cal complir els requisits següents:
L'estat de la factura està definit com a "Aprovada".
El client té un ID de Stripe associat al seu perfil de Teachworks.
El total de la factura ha de ser superior a 0,50 $.
Ús
Si es compleixen els requisits enumerats anteriorment, la factura es posarà en cua per al pagament automàtic. L'ordre en què es processen les factures ve determinat per l'ordre en què s'aproven.
Aleshores, Teachworks es connecta a Stripe utilitzant l'ID de Stripe del client per intentar processar el pagament amb targetes de crèdit desades al perfil del client. Primer es carregarà a la targeta predeterminada del client. Si es rebutja aquesta targeta i el client té una targeta de crèdit desada addicional, es tornarà a intentar el càrrec fins que el pagament es realitzi correctament o el client no tingui més targetes de crèdit desades.
Si el pagament es realitza correctament, la factura es marcarà com a "Pagat". Si el pagament falla i l'opció "Intents de pagament" està definida en més d'1 a la pàgina de configuració del complement, es programarà el següent intent.
Podeu veure les factures que tenen un pagament automàtic pendent consultant la taula Factures. Es mostrarà una icona de rellotge al costat del número de factura i podeu passar el ratolí per sobre de la icona per veure quan es produirà el proper intent de pagament.
Visualització dels resultats dels intents de pagament
Podeu veure tots els intents de pagament a la taula Intents de pagament, inclosos els càrrecs que han tingut èxit i els que han fallat, així com el motiu pel qual han fallat. Podeu accedir a aquesta taula seguint els passos següents:
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Factures".
Feu clic a "Més" a la part dreta.
Feu clic a "Intents de pagament".
Widget del tauler de control d'intents de pagament automàtic rebutjats
També podeu activar el widget "Intents de pagament automàtic rebutjats" per al vostre tauler de control, que mostrarà els intents de pagament rebutjats seguint els passos següents:
Feu clic a "Tauler de control" i després feu clic a "Configuració del tauler de control".
Activeu l'opció "Intents de pagament automàtic rebutjats" per activar el widget.
Desactivació dels pagaments automàtics de factures
En una factura
Si voleu evitar que es processi un pagament automàtic per a una factura individual, podeu seguir els passos següents:
Feu clic a Facturació i després feu clic a "Factures".
Feu clic a la icona "Veure" que hi ha al costat de la factura aprovada per a la qual voleu desactivar els pagaments automàtics.
Feu clic al menú "Opcions de factura" a la part superior de la factura.
Feu clic a l'opció "Cancel·la el pagament automàtic".
Desactivació del complement de pagament automàtic de factures
Si desactiveu el complement de pagament automàtic de factures, tots els pagaments pendents es cancel·laran.