El complement Custom Forms us permet crear formularis personalitzats per recopilar informació de registre o matrícula de clients potencials, estudiants individuals o empleats i després desar-los com a perfil al vostre compte de Teachworks.
Habilitació del complement
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" de la part superior i introduïu "Formularis personalitzats".
Canvieu el commutador a "Activat" per activar el complement.
Creació de formularis personalitzats
Un cop habilitat el complement, podeu seguir els passos següents per crear un formulari personalitzat:
Feu clic a "Afegeix nou" al complement de formularis personalitzats.
Quan creeu un formulari nou, seleccioneu el tipus de formulari que voleu crear al camp "Seleccioneu el tipus de formulari" i feu clic a "Següent". Podeu seleccionar entre els següents tipus de formulari:
Família i estudiants : aquest tipus de formulari us permet incloure camps de formulari per a un perfil familiar i perfils d'estudiants fills.
Estudiant independent : aquest tipus de formulari s'utilitza per a estudiants independents que no formen part d'una família (és a dir: un estudiant adult o un estudiant responsable de la seva pròpia facturació).
Empleat : aquest tipus de formulari serveix per acceptar sol·licituds de possibles empleats.
Configuració del formulari
La primera part del formulari "Crea formulari" mostra la configuració del formulari generat. Podeu trobar una llista d'aquestes configuracions a continuació:
Títol del formulari : utilitzeu aquest camp per anomenar el formulari. El títol es mostrarà a la part superior del formulari.
URL del formulari : aquest camp s'emplenarà automàticament creant una versió del títol compatible amb l'URL. Això s'inclourà a l'URL del formulari.
Instruccions del formulari : aquest camp us permet introduir les instruccions que voleu que el destinatari segueixi. Aquestes instruccions es mostren a la part superior del formulari.
Missatge de finalització: aquest camp us permet introduir qualsevol missatge que es mostrarà després d'enviar el formulari. Deixeu-ho en blanc per a un missatge genèric.
Text del botó Camps d'estudiant : podeu utilitzar aquest camp per personalitzar el text que es mostrarà al botó per afegir camps per a un estudiant secundari addicional.
Text del botó "Envia ": podeu utilitzar aquest camp per personalitzar el text que es mostrarà al botó "Envia" que s'utilitza per enviar el formulari personalitzat.
URL de redirecció : podeu utilitzar aquest camp per afegir una URL que redirigirà el destinatari de tornada a l'URL especificat quan s'enviï el formulari personalitzat. Aquesta és una bona configuració per utilitzar si voleu que el formulari redirigisca de tornada al vostre lloc web o a una pàgina concreta del vostre lloc web. Si aquest camp es deixa buit, redirigirà de tornada a la mateixa pàgina i mostrarà un missatge predeterminat que indica que s'ha rebut el formulari personalitzat.
Verifica amb reCAPTCHA : pots activar aquesta configuració si vols afegir un reCAPTCHA per verificar que és una persona que envia el formulari i no un bot.
NOTA: Si envieu una invitació de formulari personalitzat a un empleat i s'inclou un camp "Adjunt" al formulari personalitzat, s'ometrà.
NOTA: A la configuració 7, heu d'assegurar-vos que comenceu l'enllaç amb "http://".
La segona part del formulari mostrarà els camps del tipus de formulari que heu seleccionat. Per exemple, si heu seleccionat el tipus de formulari "Família i estudiants", veureu una secció per a "Camps de família" i "Camps d'estudiants".
Camps obligatoris del formulari
Alguns camps s'ompliran prèviament i cal incloure'ls al formulari, ja que són camps obligatoris per als perfils de Teachworks. Podeu personalitzar l'etiqueta que es mostrarà al formulari per a cadascun d'aquests camps.
Un exemple d'aquests camps són els camps "Nom" i "Cognom". Per tant, per enviar un formulari d'inscripció, el destinatari ha d'incloure aquests camps. Si heu inclòs el camp Targeta de crèdit de Stripe, cal introduir una targeta de crèdit vàlida abans de poder enviar el formulari personalitzat.
Camps de formulari addicionals
Afegir camps de formulari addicionals
Els formularis personalitzats us permeten afegir tants camps addicionals com vulgueu. Per afegir un camp addicional, seguiu els passos següents:
Feu clic al botó "Afegeix fila" que hi ha a sota dels camps del formulari existents.
Al menú desplegable "Camp", seleccioneu el tipus de camp que voleu que es mostri al formulari a la posició seleccionada. Hi ha quatre tipus de camps de formulari personalitzat:
Camps estàndard : són camps que s'inclouen a tots els perfils de Teachworks, com ara el nom, el cognom, l'adreça electrònica, etc.
Camps de perfil personalitzat : aquests són camps que heu creat mitjançant el complement Camps de perfil personalitzat .
Integració amb Stripe : si feu servir la integració amb Stripe, podreu afegir camps de targeta de crèdit al formulari.
Camps de format : aquests camps permeten afegir format al formulari personalitzat, com ara divisors, salts de línia o encapçalaments de secció.
Quan feu una selecció al menú desplegable "Camp", el camp "Etiqueta" s'omplirà amb el nom del camp que heu afegit per defecte. Podeu utilitzar aquest camp per canviar el nom que es mostra al formulari personalitzat.
Repetiu aquest procés per a cada camp que vulgueu afegir al formulari personalitzat.
Un cop hàgiu afegit tots els camps, feu clic al botó "Desa".
Eliminació de camps de formulari
Si necessiteu eliminar un camp, només cal que feu clic al botó "Elimina" que hi ha al costat del camp d'etiqueta a la dreta.
Ordenar camps de formulari personalitzats
Podeu reordenar els camps del formulari personalitzat mantenint premut el botó esquerre del ratolí sobre la icona de 8 punts i arrossegant el camp a una nova fila. Això és útil si heu creat camps i voleu organitzar-los en un ordre específic.
Visualització de formularis personalitzats
Després de crear un o més formularis personalitzats, s'afegiran a la taula Formularis personalitzats. Aquesta taula us permet dur a terme les accions següents:
Feu clic a la icona "Copia" per fer una còpia del formulari existent.
Feu clic a la icona "Veure" per veure com serà el formulari personalitzat per als vostres clients.
Feu clic a la icona "Edita" si voleu editar qualsevol formulari personalitzat existent.
Feu clic a la icona "Suprimeix" per suprimir un formulari personalitzat.
La taula també mostra l'URL del formulari, que podeu utilitzar per afegir al lloc web de la vostra empresa afegint un botó o un enllaç al formulari o al tauler d'ofertes de treball.
Enllaçar o incrustar formularis personalitzats
Com s'ha esmentat anteriorment, cada formulari personalitzat té una URL única que podeu afegir al vostre lloc web com a botó o enllaç de text. Podeu trobar l'URL seguint els passos següents:
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu clic a "Configuració" al complement de formularis personalitzats.
En aquesta pàgina, podeu copiar l'URL de cada formulari de la columna "URL del formulari" simplement fent clic a l'URL. També és possible incrustar un formulari personalitzat al vostre lloc web mitjançant un iFrame. A continuació podeu trobar un exemple del codi que utilitzaríeu per a un iFrame:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Si no teniu un lloc web, podeu copiar l'URL i enviar l'enllaç per correu electrònic a possibles empleats o estudiants. També podeu trobar una demostració en directe o formularis personalitzats en acció aquí: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Còpia de formularis personalitzats
Els formularis personalitzats també tenen una funció de còpia. Aquesta funció és molt útil per crear variacions de formularis personalitzats per enviar als clients per actualitzar els seus perfils existents a través del nostre complement d'invitacions a formularis personalitzats .
Podeu seguir els passos següents per copiar un formulari personalitzat existent:
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu clic a "Configuració" al complement de formularis personalitzats.
Feu clic al botó "Copia" que hi ha al costat del formulari que voleu copiar.
Editeu el "Títol del formulari", l'"URL del formulari" i altres camps segons calgui.
Formes familiars
A diferència dels formularis Estudiant independent i Empleat, el formulari Família i estudiants té dues seccions:
La secció superior d'aquest formulari mostra la informació de la família, com ara el nom del pare o la mare i les dades de contacte. Aquestes es poden trobar a la secció "Camps familiars".
La secció inferior és la secció de l'alumne, on les famílies poden afegir informació relacionada amb els seus fills, com ara el nom, les assignatures i notes sobre l'ensenyament. Això es troba a la secció "Camps de l'alumne". Si una família té més d'un alumne, podrà fer clic a l'enllaç "Afegeix alumne" per afegir un conjunt addicional de camps d'alumne.
NOTA: Els formularis familiars tenen un límit màxim de 20 estudiants que es poden afegir a un formulari familiar nou.
Afegir termes als formularis
Podeu afegir un camp "Termes" als vostres formularis personalitzats. Podeu seguir els passos següents per afegir el camp "Termes" al formulari:
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu clic a "Configuració" al complement de formularis personalitzats.
Feu clic a l'opció "Edita el formulari".
Feu clic a l'enllaç "Afegeix fila".
Seleccioneu l'opció "Termes" al menú Camp.
Introduïu els termes al quadre de text que hi ha a sota del camp d'etiqueta.
Envieu el formulari per desar els canvis.
NOTA: Quan creeu formularis personalitzats per a famílies, el camp "Termes" només està disponible a la secció Camps de família. No es mostra a la secció Camps d'estudiant.
Cada vegada que reviseu les vostres condicions, es desarà una marca de temps amb les condicions exactes que els clients/empleats van optar. Podeu fer clic al botó "Més" i, a continuació, fer clic a l'opció "Versions de condicions anteriors" a la taula Formularis personalitzats per veure totes les condicions anteriors.
La taula "Historial de versions dels termes" inclou les columnes següents:
Marca de temps
Nom del formulari
Tipus de formulari
Termes
Si un client s'ha registrat als vostres serveis a través d'un formulari amb termes inclosos, això s'indicarà a la part superior dreta en visualitzar el seu perfil. De la mateixa manera, si un empleat ha presentat la sol·licitud a través del vostre formulari, això també s'indicarà a la part superior dreta en visualitzar el seu perfil.
Podeu utilitzar la "Data de creació" del seu perfil per determinar quina versió de les condicions han optat per acceptar.
Afegir camps de targeta de crèdit als formularis personalitzats
Si feu servir la integració de Stripe per recopilar, emmagatzemar i carregar a les targetes de crèdit dels clients, podeu afegir un camp als vostres formularis personalitzats per recopilar informació de la targeta de crèdit dels clients. Podeu trobar més informació sobre com fer-ho aquí: Afegir un camp de targeta de crèdit al complement de formularis personalitzats .