El nostre complement d'invitació amb formulari personalitzat us permet enviar invitacions a clients o empleats per actualitzar la seva informació mitjançant formularis personalitzats.
Diferència entre formularis personalitzats i invitacions de formularis personalitzats
Els formularis personalitzats creen nous perfils a Teachworks i s'utilitzen per inscriure nous estudiants o empleats. D'altra banda, les invitacions de formularis personalitzats s'utilitzen per actualitzar els perfils existents. Les invitacions de formulari personalitzat són útils quan voleu:
Recopilar informació addicional de clients i empleats.
Permetre que les famílies afegeixin fills addicionals.
Recopilar o actualitzar les dades de la targeta de crèdit (si feu servir la nostra integració amb Stripe).
Permetre als clients actualitzar la informació del seu perfil sense haver d'habilitar un compte d'usuari.
Podeu enviar invitacions a clients i empleats per actualitzar la seva informació a través dels formularis d'inscripció personalitzada existents; tanmateix, en algunes situacions, és possible que vulgueu crear formularis personalitzats separats específicament per actualitzar determinades parts dels perfils existents.
Per exemple, és possible que no vulgueu recopilar informació de targetes de crèdit de clients potencials immediatament; en aquest cas, podeu crear un formulari separat per enviar-lo al client més endavant.
Habilitació del complement
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu servir el camp "Cerca" de la part superior i introduïu "Invitacions de formulari personalitzat".
Canvieu el commutador a "Activat" per activar el complement.
Configuració
Notificació per correu electrònic : activeu aquesta opció si voleu enviar un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic de la vostra empresa cada vegada que es completi una invitació de formulari personalitzat.
Ús
Enviament d'invitacions de formularis personalitzats
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Integracions i complements".
Feu clic a "Invitacions" al complement Invitacions de formularis personalitzats.
Feu clic al botó "Nou" a la part superior dreta.
Seleccioneu el formulari adequat del menú desplegable "Tipus de formulari".
Trieu els destinataris pertinents.
Especifiqueu quan voleu que caduquin els enllaços (3, 5, 7 o 10 dies).
Envieu el formulari fent clic a "Envia invitacions".
Un cop hàgiu enviat el formulari, se us redirigirà a la taula Invitacions de formularis personalitzats, on podreu veure les invitacions enviades a mesura que es processen.
NOTA: Quan envieu una invitació de formulari personalitzat amb els camps de la targeta de crèdit de Stripe inclosos, si un client ja té una targeta de crèdit registrada, se li presentaran dues opcions:
Sense canvis : això els permetrà enviar el formulari sense actualitzar les dades de la seva targeta de crèdit.
Actualitzar la targeta de crèdit : això els permetrà actualitzar la seva targeta de crèdit amb una nova targeta de crèdit.
Taula d'invitacions de formularis personalitzats
La taula d'invitacions de formularis personalitzats mostra la informació següent:
Destinatari : a qui s'ha enviat la invitació.
Nom del formulari : quin formulari se'ls ha enviat.
Caduca a : quan caducarà la invitació.
Enllaç del formulari : un enllaç directe al formulari.
Estat : l'estat de la invitació.
Últim enviament a les: quan es va enviar la invitació per última vegada.
Podeu fer clic a la icona del sobre per tornar a enviar el formulari personalitzat.
Comprovació de l'estat d'una invitació
Podeu consultar els registres de notificacions del vostre compte de Teachworks per veure si s'han enviat invitacions. El tipus de correu electrònic apareix com a "Invitació de formulari de client" o "Invitació de formulari d'empleat" segons el destinatari.
Podeu consultar l'estat de lliurament d'una invitació a la columna "Estat" del formulari d'invitacions de formulari personalitzat.
Enviada : Això significa que la invitació s'ha enviat al client/empleat.
No enviat - Sense adreça electrònica : això significa que no s'ha capturat cap adreça electrònica al perfil del client/empleat, de manera que no s'ha pogut enviar la invitació.
Completat : El client ha rebut la invitació i ha completat el formulari per actualitzar el seu perfil.
Eliminar una invitació
Si heu enviat accidentalment una invitació al client o empleat equivocat, o heu seleccionat el formulari incorrecte, podeu suprimir la invitació fent clic a la icona Paperera a la taula Invitacions de formularis personalitzats. Els clients o empleats ja no podran accedir al formulari.
Personalització de la plantilla de correu electrònic d'invitacions de formularis personalitzats
Podeu editar la plantilla de correu electrònic tant per a clients com per a empleats seguint els passos d'aquest article: Personalització de plantilles de notificació .
NOTA: Si envieu una invitació de formulari personalitzat a un empleat i s'inclou un camp "Adjunt" al formulari personalitzat, s'ometrà.