Si no feu servir Teachworks per facturar els vostres clients però encara voleu facturar-los mitjançant el mètode de facturació per paquets, és possible generar factures de paquets que no es mostraran als comptes dels clients, tot assegurant-vos que el saldo del paquet encara sigui visible.
Podeu seguir els passos següents per configurar-ho:
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Configuració del compte".
Feu clic a la pestanya "Usuaris i seguretat".
Desplaceu-vos cap avall fins a la secció "Configuració del compte de client".
Activa l'opció "Pàgina de paquets".
Envieu el formulari per desar els canvis.
CONSELL: Si no voleu que els vostres clients puguin veure les factures utilitzades per crear els seus paquets, podeu seguir aquests passos:
Aneu a la pestanya Compte i configuració i feu clic a "Configuració del compte".
A la secció "Configuració del compte de client", configureu l'opció "Pàgina de transaccions" a "Desactivada".
Envieu el formulari per desar els canvis.
A continuació, podeu crear paquets per als vostres clients utilitzant el mètode habitual que trobareu aquí: Afegir un paquet.
Quan creeu una factura de paquet, haureu de deixar la casella de selecció "Enviar factura per correu electrònic" sense marcar per no enviar una còpia de la factura al vostre client.
NOTA: Heu d'assegurar-vos que l'opció "Recordatori de factures vençudes" estigui desactivada a la pàgina Configuració del compte, per tal que no s'enviïn recordatoris de factures vençudes. Aquesta opció està desactivada per defecte, de manera que si no l'heu activada no haureu de fer cap canvi.