Si factureu als vostres clients paquets de lliçons i tenen lliçons o hores d'un altre programa que voleu transferir a Teachworks, primer heu de llegir l'article Mètode de facturació de paquets per entendre com es fa el seguiment dels paquets a Teachworks. A continuació, podeu utilitzar el mètode següent per afegir el saldo de paquets d'un client.
Configuració d'un saldo inicial del paquet
El primer pas és calcular les lliçons restants del client al seu paquet.
Feu clic a "Facturació" i després feu clic a "Crea una factura única".
A la secció Elements de la factura, seleccioneu l'opció "Afegeix paquet" al menú desplegable.
Seleccioneu el tipus de servei per al paquet.
Al camp "Quantitat", introduïu el nombre d'hores o lliçons restants.
Estableix el camp "Preu unitari" a zero (ja que el client ja ha pagat aquest paquet).
Feu clic al botó "Aprova" per crear el paquet.
L'opció "Paquets disponibles quan la factura està activada" a la secció "Configuració del paquet" de la pàgina "Configuració del compte", a la pestanya "Finances i operacions", controla quan els paquets estan disponibles per als vostres clients. Aquesta opció té les dues opcions següents:
Aprovat : això farà que el paquet estigui disponible per als vostres clients tan bon punt la factura del paquet es creï com a "Aprovat" (configuració per defecte).
Pagat : aquesta configuració només fa que el paquet estigui disponible per als vostres clients després que la factura del paquet s'hagi "pagat".
Podeu canviar aquesta configuració per complir els requisits de la vostra empresa seguint els passos següents:
Feu clic a "Compte" i després feu clic a "Configuració del compte".
Feu clic a la pestanya "Finances i operacions".
Desplaceu-vos cap avall fins a la secció "Configuració del paquet".
Configureu l'opció "Paquets disponibles quan la factura està" a "Aprovat" o "Pagat".
Envieu el formulari per desar els canvis.
Si feu servir l'opció "Aprovat" (per defecte), podeu veure els saldos dels paquets dels vostres clients immediatament consultant la taula Saldos de paquets fent clic a "Facturació" i després a "Saldos de paquets". Si feu servir l'opció "Pagat", els saldos dels paquets estaran disponibles un cop s'hagi pagat la factura.