Doplněk Invoice Autopilot vám umožňuje vytvářet plány, které budou automaticky generovat faktury. Tento článek vysvětluje, jak můžete vytvářet týdenní plány s konkrétními fakturačními obdobími, které končí v určité dny.
Níže naleznete příklad harmonogramu automatického generování faktur, který bude generovat týdenní faktury každou sobotu a bude pokrývat fakturační období od neděle do soboty.
Příklad
Týdenní faktura za všechny nadcházející individuální lekce, která je zasílána v sobotu za předchozí týden.
Nastavení plánu
Název plánu – Pokud plánujete přidat více plánů, zvolte název, který vám usnadní nalezení plánu, pokud budete chtít v budoucnu provést nějaké úpravy.
Začátek/konec plánu – Toto lze nastavit daleko do budoucnosti – výchozí nastavení je rok.
Faktury se opakují - týdně, každý týden v sobotu.
Časový plán - Vygenerujte faktury na konci fakturačního období (to vám umožní přidat lekce z předchozího týdne a fakturovat je až po jejich uskutečnění).
Protiúčet - Generovat faktury 0 dní před začátkem období.
POZNÁMKA: Při vytváření týdenního harmonogramu automatického vystavování faktur určí den, který vyberete v nastavení „Opakování faktury“, zda se jedná o první (začátek) nebo poslední (konec) den ve fakturačním období.
Jakmile vytvoříte harmonogram automatického vyřizování faktur, můžete si zobrazit data, kdy budou faktury generovány a odesílány. Postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Plány fakturačního autopilota“.
Klikněte na ikonu „Zobrazit“ v příslušném řádku.
Zobrazí se stránka se shrnutím vašich nastavení a také s harmonogramem v sekci „Nadcházející data faktur“.
Datum faktury – Datum, které se zobrazí na faktuře.
Datum vytvoření – Datum, ke kterému budou faktury vygenerovány
Fakturační období – Rozsah dat, který bude použit k načtení lekcí z kalendáře do každé faktury.
Stav – Po vytvoření faktur se stav aktualizuje na „Dokončeno“.