Teachworks podporuje možnost archivace balíčků vašich klientů.
Archivace starých balíků pomáhá udržovat tabulku zůstatků balíků uspořádanou a zaměřenou na aktuální data.
Při správě zůstatků balíků v Teachworks je archivace užitečným nástrojem pro skrytí starých zůstatků balíků z tabulky Zůstatky balíků. Tím je zajištěno, že vaše data zůstanou přehledná a snadno se v nich orientuje.
Archivace balíčku
Pro archivaci balíčku můžete postupovat podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Zůstatky balíčků“.
Vyhledejte balíček, který chcete archivovat, a klikněte na ikonu „Zobrazit“.
Klikněte na „Archivovat balíček“ vpravo.
Nastavte „Datum archivace“ – Toto datum vychází z data faktury, nikoli z data splatnosti, a veškeré lekce v tento den nebo před ním budou z tabulky Zůstatky balíčků vyloučeny. Pokud jsou zakoupeny další balíčky a následné lekce jsou naplánovány po tomto datu, budou sledovány v tabulce Zůstatky balíčků.
Odešlete formulář pro uložení změn.
Zrušení archivace balíčku
Pokud jste archivovali balíček a chcete jej z archivace odebrat, postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Zůstatky balíčků“.
Klikněte na odkaz „Archiv balíčků“ v postranním panelu.
Kliknutím na ikonu „Odstranit“ odstraníte balíček ze seznamu archivů a obnovíte jej.
Máte zájem o využití naší metody fakturace balíčků pro vaši firmu? Více informací naleznete zde: Přehled metod fakturace balíčků