Teachworks umožňuje hromadné vytváření faktur pomocí funkce „Vytvořit více faktur“.
Vytvoření více faktur
Chcete-li vytvořit více faktur najednou, můžete postupovat podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Vytvořit více faktur“.
V poli „Zákazníci“ vyberte zákazníky, pro které chcete faktury vygenerovat.
Poplatky, balíčky nebo lekce můžete přidat ke všem vygenerovaným fakturám pomocí výběrové nabídky v části položek faktury.
Přidat poplatek – Chcete-li přidat poplatek, vyberte možnost „Přidat poplatek“ a klikněte na tlačítko „Přejít“. Zadejte podrobnosti o poplatku. Celková částka faktury se automaticky vypočítá při zadávání podrobností o poplatku.
Přidat balíček – Chcete-li přidat balíček, vyberte možnost „Přidat balíček“ a klikněte na tlačítko „Přejít“. Vyberte typ služby pro balíček, zadejte popis, počet hodin a hodinovou sazbu.
Lekce podle data – Chcete-li přidat lekce, vyberte možnost „Přidat lekce“ a poté zadejte počáteční a koncové datum, od kterého se mají lekce čerpat. Při vytváření faktury pro zákazníky budou k jejich fakturám přidány všechny nevyfakturované lekce v daném časovém rozsahu.
V sekci „Celkem“ vyberte z řady možností, které lze použít na všechny vytvořené faktury. Můžete si vybrat z následujících možností:
Přeskočit, pokud je prázdné – Pokud je tato možnost povolena, přeskočí se vytváření faktur bez transakcí.
Přeskočit, pokud je celková částka nula – Pokud je tato možnost povolena, přeskočí se vytváření faktur, kde je celková částka 0 USD.
Odeslat fakturu e-mailem – Pokud je tato možnost povolena, faktury budou vašim klientům automaticky odeslány, pokud budou označeny jako „Schválené“.
Pokud nechcete, aby faktura byla zákazníkovi ihned k dispozici, klikněte na tlačítko „Uložit“. V opačném případě klikněte na tlačítko „Schválit“.
POZNÁMKA: Časy lekcí přidané do faktur se zobrazují v časovém pásmu nastaveném v profilu zákazníka.
Potřebujete další pomoc? Podívejte se na video zde .