Teachworks vám umožňuje zpracovávat platby faktur jménem vašich klientů. Abyste mohli strhávat peníze z kreditních karet vašich klientů, musíte zajistit splnění následujících požadavků:
Integrace Stripe musí být povolena.
Nastavení „Spravovat a platit karty jménem klientů“ v nastavení integrace Stripe musí být „Povoleno“.
Klient musí mít ve svém profilu Teachworks uloženou kreditní kartu.
POZNÁMKA: Různé metody přidání kreditní karty do profilů vašich klientů naleznete v tomto článku: Přidání údajů o kreditní kartě do profilů klientů .
Pokud jsou splněny všechny výše uvedené požadavky, můžete jménem svých klientů zpracovávat platby faktur tak, že celkové částky faktur strhnete z jejich kreditních karet pomocí níže uvedené metody:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Ujistěte se, že je filtr v horní části nastaven na „Čeká na platbu“.
Klikněte na ikonu „Zobrazit“ vedle faktury, za kterou chcete zpracovat platbu.
Přejděte dolů do sekce „Zaznamenat platbu“ na faktuře.
Pokud má klient v evidenci jednu nebo více kreditních karet, zobrazí se tyto kreditní karty v nabídce „Vybrat“ s automaticky vybranou výchozí kreditní kartou.
Klikněte na tlačítko „Účtovat“ pro stržení platby z vybrané kreditní karty. Pokud budete zpracovávat platby pro více klientů, klikněte na ikonu možnosti napravo od tlačítka „Účtovat“ a poté klikněte na možnost „Účtovat a zobrazit další nezaplacenou fakturu“. Po dokončení stržení se tak zobrazí další nezaplacená faktura.
POZNÁMKA: Správce může při zpracování plateb faktur jménem vašich klientů zpracovat platbu v plné výši nebo její části.
POZNÁMKA: Oznámení o platbě se odesílají pouze v případě, že klient provede platbu. Oznámení o platbě se neodesílají, pokud společnost zpracuje platbu faktury.
Hromadné platby faktur
Je také možné hromadně zpracovávat platby faktur jménem vašich klientů pomocí funkce Hromadné platby faktur. Podrobný návod k používání této funkce naleznete v tomto článku: Hromadné platby faktur .
Zpracování automatických plateb
Můžete jít ještě o krok dál a po schválení faktury automaticky zařadit faktury do fronty pro zpracování plateb jménem vašich klientů prostřednictvím Stripe. Více informací naleznete zde: Doplněk pro automatické platby faktur .