Pokud přecházíte na Teachworks z jiného systému, může být nutné nastavit počáteční zůstatky pro své klienty v Teachworks. Počáteční zůstatky pro své klienty můžete nastavit pomocí jedné z následujících možností:

Pokud klient dluží vaší firmě peníze, budete muset vytvořit fakturu, abyste dlužnou částku přidali k jeho zůstatku v Teachworks. Pokyny k vytvoření faktury naleznete zde: Vytvoření jedné faktury.

Při generování faktury použijte možnost „Přidat poplatek“ a zadejte poplatek ve výši dlužné částky. Do pole „Popis“ můžete přidat poznámku, která označuje, že se jedná o počáteční zůstatek, nebo můžete uvést konkrétní lekce či fakturu z vašeho předchozího fakturačního systému, za kterou se poplatek vztahuje.

Jakmile jsou poplatky přidány k faktuře a zkontrolujete, zda je vše správné, klikněte na tlačítko „Schválit“ a vytvořte fakturu a přidejte ji k zůstatku klienta. Pokud budete klientovi fakturovat další transakce později, můžete kliknutím na tlačítko „Uložit“ fakturu uložit, dokud nepřidáte další poplatky.

Pokud má klient kreditní zůstatek, budete muset k jeho zůstatku vytvořit dobropis. Pokyny k vytvoření dobropisu naleznete v tomto článku: Vytvoření dobropisu .

Při generování dobropisu použijte možnost „Přidat poplatek“ a zadejte částku převedeného kreditu. Do pole „Popis“ můžete přidat poznámku s podrobnostmi o dobropisu. Jakmile jsou poplatky k dobropisu přidány a zkontrolujete, zda je vše správné, klikněte na tlačítko „Schválit“ a dobropis se vytvoří.

Při generování faktury pro klienta budete moci tento dobropis přiřadit k faktuře a zůstatek faktury se poté sníží o částku dobropisu (viz Přiřazení dobropisu nebo nepřiřazených plateb k faktuře ).