Balíčková metoda umožňuje fakturovat klientovi určitý počet hodin nebo lekcí před jejich naplánováním. Jakmile jsou lekce s klientem naplánovány, zůstatek na jeho balíčku se snižuje. Při použití balíčkové metody je nutné fakturaci generovat za balíček, nikoli za lekci.
Fakturace za jednotlivé lekce vám umožňuje naplánovat a fakturovat klientovi tyto lekce. Při fakturaci za lekci faktura vygeneruje seznam všech lekcí naplánovaných pro studenta ve vybraném časovém období.
Při rozhodování o fakturaci za balíček nebo za jednotlivé lekce je důležité znát vaše fakturační preference. Abyste mohli v profilu studenta a v tabulce zůstatků balíčků vygenerovat zůstatek balíčku, který se bude používat v průběhu času, můžete si vybrat ze dvou nastavení balíčku:
Vytvořte zůstatky balíčků po vyfakturování a schválení faktury za balíček.
Vytvořte zůstatky na balíku po zaplacení faktury.
Pokud není období, po které může student zůstatek balíčku využívat, definováno, může být snazší zvolit fakturaci balíčků, protože je lze zakoupit a využívat po nedefinované časové období.
Pokud dáváte přednost fakturaci na konci měsíce, fakturace za lekci by mohla fungovat lépe, protože seznam všech lekcí za dané období bude uveden na faktuře vygenerované na konci měsíce.
Použití obou metod
Pokud je vytvořen balíček a existují jednotlivé lekce využívající stejnou službu jako balíček, budou tyto lekce automaticky zahrnuty do zůstatku balíčku. To může vést k neúmyslnému použití kreditů balíčku a narušit zamýšlené sledování poplatků za lekce.
Chcete-li vyloučit konkrétní lekce z balíčku po jejich vyčerpání, postupujte takto:
Archivace balíčku: Identifikujte balíček, který ve svém zůstatku obsahuje nežádoucí lekce.
Nastavte relevantní datum archivace: Při archivaci balíčku nastavte datum archivace na den před datem vystavení faktury za balíček nebo před datem lekcí, které nechcete zahrnout. Tím zajistíte, že lekce, které proběhnou v tento den nebo později, budou ze zůstatku balíčku vyloučeny.
Pokud zákazníkům fakturujete balíčky, ale někdy mají i individuální lekce mimo balíček, můžete při plánování lekce použít funkci Přepsání nákladů k přepsání způsobu fakturace zákazníka.
Nejlepší postupy pro prevenci neúmyslného začlenění
Abyste se těmto problémům v budoucnu vyhnuli, zvažte vytvoření samostatných služeb pro balíčky a jednotlivé lekce. Tímto způsobem můžete jasně rozlišit mezi lekcemi v jednotlivých kategoriích a zajistit, aby se do zůstatků balíčků započítávaly pouze zamýšlené služby.