Doplněk Third Party Billing Add-on je doplněk Pro, který zahrnuje 3týdenní bezplatnou zkušební verzi a je navržen tak, aby vám pomohl ušetřit čas a zefektivnit fakturační procesy.
Umožňuje vám vytvořit specializované profily pro agentury, organizace nebo sponzory, kteří pak mohou provádět platby jménem rodin nebo nezávislých studentů. Cena za používání doplňku Third Party Billing Add-on po třítýdenní zkušební době je 5 USD měsíčně.
Povolení doplňku
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Fakturace třetí strany“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Používání
Po aktivaci doplňku se zpřístupní nová tabulka plátců třetích stran, kterou si můžete zobrazit kliknutím na „Studenti“ a následným kliknutím na „Plátci třetích stran“.
Vytvoření plátců třetích stran
Profily pro agentury, organizace nebo sponzory si můžete vytvořit podle následujících kroků:
Klikněte na „Studenti“ a poté na „Plátci třetích stran“.
Klikněte na tlačítko „Přidat nový“ na pravé straně.
Do pole „Obecný název“ přidejte název organizace nebo agentury.
Zadejte údaje o osobě z organizace nebo agentury, která bude účet používat.
Povolte uživatelský účet (volitelné).
Odešlete formulář pro uložení změn.
POZNÁMKA: Povolení uživatelského účtu pro profil plátce třetí strany jim umožní přihlásit se do Teachworks. Budou si však moci prohlížet pouze faktury a platby, které provedli. Pokud používáte integraci Stripe , mohou také přidat vlastní informace o své kreditní kartě .
Přiřazení plátce třetí strany rodině nebo nezávislému studentovi
Rodinného nebo nezávislého studenta můžete přidat a přiřadit k plátci třetí strany podle následujících kroků:
Klikněte na „Studenti“ a poté na „Rodiny“ (pro rodiny) nebo „Studenti“ (pro nezávislé studenty).
Upravte profil rodiny nebo nezávislého studenta kliknutím na tlačítko „Upravit“.
Klikněte na kartu „Fakturace“.
Přejděte dolů do pole „Údaje o plátci třetí strany“.
V poli „Plátce třetí strany“ vyberte agenturu, organizaci nebo sponzora.
Odešlete formulář pro uložení změn.
Zobrazení přidružených rodin a/nebo nezávislých studentů
Profil plátce třetí strany a seznam všech rodinných příslušníků nebo nezávislých studentů, kteří jsou s ním spojeni, si můžete zobrazit podle následujících kroků:
Klikněte na „Studenti“ a poté na „Plátci třetích stran“.
Profil plátce třetí strany si zobrazíte kliknutím na pole „Jméno“ nebo „Příjmení“.
Klikněte na odkaz „Přidružení zákazníci“ v horní části.
Fakturace plátci třetí strany
Při vytváření faktur pro zákazníky budete postupovat podle stejného postupu, jaký je podrobně popsán v těchto článcích: Vytvoření jedné faktury , Vytvoření více faktur a Doplněk Invoice Autopilot .
Zákazníka vyberete jako obvykle, ale pokud má přiřazeného plátce třetí strany, bude vytvořená faktura fakturována plátci třetí strany.
Vytváření jednotlivých faktur – Když vyberete zákazníka, který je přidružen k plátci třetí strany, zobrazí se zpráva s uvedením plátce třetí strany, jak je znázorněno na obrázku níže:
Vytváření více faktur a plány automatického řízení faktur – Při výběru jednoho nebo více zákazníků při hromadném vytváření faktur nebo při jejich přidávání do plánu automatického řízení faktur se nezobrazí zvýrazněná zpráva, ale po vytvoření bude faktura fakturována plátci třetí strany, pokud byl zákazníkovi přiřazen.
Jakmile jsou faktury vytvořeny, budou přiřazeny plátci třetí strany, což uvidíte v poli „Zákazník“ v tabulce faktur. Jméno původního zákazníka bude i nadále přiřazeno k fakturě, a to v její horní části, jak je znázorněno níže:
