Tento doplněk vám umožňuje automaticky přiřadit nepřiřazené platby a dobropisy klienta k faktuře po jejím schválení.
Povolení doplňku
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Automatické přidělení“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Budete přesměrováni na stránku nastavení, kde můžete potvrdit nebo změnit „Datum zahájení“.
POZNÁMKA: „Datum zahájení“ je ve výchozím nastavení nastaveno na datum, kdy je doplněk povolen. Ujistěte se, že jste nastavili datum zahájení, protože to určuje, které platby a dobropisy budou automaticky připsány.
Nastavení
Datum zahájení – Toto pole slouží k nastavení data zahájení v poli „Datum zahájení“. Při nastavování „Datum zahájení“ budou k fakturám klientů automaticky přiřazeny pouze platby a dobropisy s daty s datem zahájení nebo po něm. Pole „Datum zahájení“ můžete ponechat prázdné, pokud chcete platby a dobropisy přiřadit k libovolným datem.
Metoda spouštění – Můžete nastavit typ metody, kterou má automatická alokace použít, a k dispozici jsou následující možnosti:
Automaticky – Tato metoda automaticky alokuje nepřiřazené kredity a platby, když je faktura vytvořena se stavem schváleno (nebo když je stav aktualizován na schváleno).
Ručně – Tato metoda přiděluje nepřidělené kredity a platby při ručním spuštění procesu. To je užitečné, pokud potřebujete přidělit platby nebo kredity k fakturám, které již byly schváleny.
Obě – Pokud je vybrána tato možnost, použije se automatická metoda a zároveň je podporována i ruční metoda.
POZNÁMKA: Pole „Datum zahájení“ můžete kdykoli změnit podle následujících kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Automatické přidělení“.
Klikněte na „Nastavení“ v části Doplněk pro automatické přidělování.
Používání
Při vytváření faktury a použití metody spouštění „Automaticky“ dojde k automatické alokaci, pokud je stav faktury nastaven na „Schváleno“. To zahrnuje následující metody vytváření faktur:
Faktura, která je vytvořena a nastavena se stavem „Uloženo“, nebude mít automaticky přiřazené platby ani dobropisy, dokud se stav nezmění na „Schváleno“. Pokud vytvoříte fakturu ve stavu „Uloženo“, můžete ji nastavit na „Schváleno“ jednou z následujících metod:
Upravte fakturu a nastavte stav na „Schváleno“: Úprava faktur .
Hromadné schvalování faktur: Schvalování a odesílání více faktur najednou e-mailem .
Veškeré nepřiřazené platby a/nebo dobropisy jsou automaticky přiřazeny, jakmile je schválíte jednou ze dvou výše uvedených metod.
POZNÁMKA: Automatická alokace se provede před odesláním faktury e-mailem klientovi. Zůstatek faktury, který klient obdrží, bude představovat celkovou částku faktury po odečtení veškerých plateb nebo alokací kreditu.
Ruční spuštění automatické alokace
Při použití spouštěcích metod „Ručně“ nebo „Obě“ se v postranním panelu na pravé straně tabulek faktur a plateb zobrazí možnost „Automatická alokace“.
Po kliknutí budete přesměrováni na formulář, který vám umožní nastavit „Datum zahájení“. Přiřazeny budou pouze platby a dobropisy s daty v den zahájení nebo po něm. Pole můžete také nechat prázdné a přiřadit od libovolného data.
Ruční automatické přidělování můžete spustit podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“ nebo „Platby“.
Klikněte na tlačítko „Více“ na pravé straně.
Klikněte na „Automatické přidělení“.
Vyberte datum v poli „Datum zahájení“ nebo jej nechte prázdné pro alokaci od libovolného data.
Klikněte na tlačítko „Přidělit“ pro zahájení alokací.
POZNÁMKA: Při ručním přidělování budou faktury přidělovány v pořadí, v jakém byly vytvořeny.