Zapier je softwarový program pro automatizaci úkolů, který vám umožňuje snadno propojit váš účet Teachworks s více než 6000 aplikacemi. Mezi aplikace, ke kterým můžete propojit svůj účet Teachworks, patří PayPal, Square, Zoho, SalesForce a JotForm. Mezi běžné případy použití patří integrace účetnictví (např. propojení s Xero pro automatizaci fakturace), integrace CRM pro zlepšení správy klientů a automatizace oznámení, jako jsou připomenutí, e-maily nebo SMS zprávy vázané na události v Teachworks.
Požadavky
Integrace se Zapierem vyžaduje přístup k rozhraní Teachworks API, které je k dispozici pouze v tarifech „Growth“ a „Premium“. Více informací o našich cenách naleznete zde: Ceník Teachworks .
Povolení API
Před aktivací integrace Zapieru je nutné mít ve svém účtu Teachworks povoleno rozhraní Teachworks API. Rozhraní API lze povolit pomocí těchto kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Teachworks API“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, chcete-li API povolit.
Klikněte na tlačítko „Generovat token API“.
Tento klíč budete používat pro přístup k vašemu účtu prostřednictvím API. Chraňte tento klíč jako heslo a neuvádějte ho na žádných veřejných webových stránkách (měl by se používat pouze na straně serveru pro veřejně přístupné webové stránky).
Povolení integrace Zapieru
Nyní, když je API povoleno, můžete povolit integraci Zapieru pomocí těchto kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Zapier“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, chcete-li integraci povolit.
Klikněte na „Pokyny“ a poté postupujte podle pokynů uvedených v kroku 1 k registraci do služby Zapier.
V kroku 2 klikněte na odkaz „Teachworks na Zapieru“, abyste byli přesměrováni na Zapier.com a připojili se k Zapieru.
Po kliknutí na odkaz „Teachworks na Zapieru“ budete přesměrováni na stránku s výzvou k používání Teachworks na Zapieru. Přejděte na této stránce dolů a klikněte na tlačítko „Přijmout pozvání a vytvořit Zap“.
Vytvořte si svůj první Zap
Zap je propojení, které vytváříte mezi aplikacemi za účelem automatizace pracovního postupu. Podrobnější vysvětlení Zapů (a další terminologie Zapieru) naleznete zde: Co je Zapier? Svůj první Zap můžete začít vytvářet podle těchto kroků:
Přihlaste se ke svému účtu Zapier a klikněte na tlačítko „Vytvořit Zap!“.
V horní části formuláře zadejte název Zap.
Do vyhledávacího pole „Hledat aplikace“ začněte psát Teachworks a vyberte aplikaci „Teachworks“.
V rozbalovací nabídce „Vybrat spouštěč události“ vyberte spouštěč.
Klikněte na tlačítko „Pokračovat“.
V sekci „Vybrat účet“ klikněte na tlačítko „Přihlásit se do Teachworks“ a dokončete kroky pro zadání klíče API v Zapieru.
V závislosti na spouštěči může být nutné zadat další podrobnosti. Pokud jste například vybrali spouštěč „Nová faktura“, budete muset zadat stav, který chcete pro nové faktury použít.
Jakmile dokončíte nastavení spouštěče, budete si moci vybrat „Akci“. Tuto akci Zapier provede, když se spustí nastavený spouštěč. Můžete si vybrat jednu z vestavěných aplikací, jako je e-mail nebo SMS (textová zpráva), nebo najít jinou aplikaci pro připojení, například JotForm.
POZNÁMKA: Aplikace Teachworks používá pro spouštěče metodu pollingu. Polling kontroluje pouze jednu stránku, zda neobsahuje nové záznamy (maximálně 100 záznamů). Pokud chcete překročit 100 záznamů, budete muset použít přímo rozhraní Teachworks API, jinak se zbytek nezachytí. Nyní jste připraveni dokončit tvorbu Zapu s jakoukoli aplikací, kterou si vyberete.
Další informace o nastavení Zapů ve vašem účtu naleznete v databázi znalostí Zapier . Můžete si také prohlédnout některé z našich blogových příspěvků níže, které vám pomohou s vytvářením Zapů: