Doplněk Fakturační skupiny zákazníků umožňuje vytvářet skupiny zákazníků, které lze najednou přidat k faktuře.
Povolení fakturačních skupin zákazníků
Chcete-li povolit fakturační skupiny zákazníků, postupujte takto:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Fakturační skupiny zákazníků“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Vytváření fakturačních skupin zákazníků
Jakmile je doplněk povolen, můžete vytvořit fakturační skupiny zákazníků podle následujících kroků:
Klikněte na odkaz „Spravovat skupiny“.
Klikněte na tlačítko „Přidat fakturační skupinu“.
Do pole „Název skupiny“ zadejte název skupiny.
Odešlete formulář pro uložení změn.
Přidání zákazníků do fakturační skupiny zákazníků
Zákazníky lze přidat pouze do jedné fakturační skupiny zákazníků. Chcete-li přidat zákazníka do fakturační skupiny zákazníků, postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na „Studenti“ a poté na „Rodiny“ nebo „Studenti“ (pro nezávislé studenty).
Klikněte na ikonu „Upravit“ pro úpravu profilu zákazníka nebo nezávislého studenta.
Přejděte do sekce „Fakturace“.
V rozbalovací nabídce „Fakturační skupina“ vyberte Fakturační skupinu zákazníka.
Odešlete formulář pro uložení změn.
Používání fakturačních skupin zákazníků při fakturaci
Možnost přidat fakturační skupinu zákazníků k faktuře je k dispozici při vytváření plánu automatického řízení faktur nebo na stránce „ Vytvořit více faktur “. Chcete-li k fakturě přidat fakturační skupinu, postupujte takto:
Klikněte na odkaz „Přidat zákazníky z fakturační skupiny“ v poli „Zákazníci“.
V zobrazené rozbalovací nabídce vyberte fakturační skupinu zákazníků, pro kterou chcete vytvořit faktury, a klikněte na tlačítko „Přidat“.
Zákazníci ve fakturační skupině zákazníků budou přidáni do pole „Zákazníci“ a zbytek faktury lze vytvořit jako obvykle.