Pokud prodáváte balíčky lekcí nebo hodin, Teachworks automaticky sleduje jejich využití prostřednictvím tabulky Zůstatky balíčků. To vám pomůže identifikovat, kdy klient potřebuje „dobít“ nebo kdy překročil rozvrh dostupných kreditů.
Jak zobrazit zůstatky na balíčcích
Chcete-li zobrazit souhrn všech klientských balíčků, postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na Fakturace a poté na Zůstatky balíčků.
Tato tabulka zobrazuje následující data pro každého klienta:
Zakoupeno: Celkový počet zakoupených lekcí/hodin.
Plánované: Celkový počet lekcí/hodin aktuálně v kalendáři (minulých i budoucích).
Neplánované: Celkový počet zbývajících lekcí/hodin, které ještě nebyly zapsány do kalendáře.
Použité: Celkový počet lekcí označených jako „Zúčastněné“ nebo „Zmeškané“.
Nevyužité: Zbývající počet lekcí/hodin, které jsou stále k dispozici.
Přeplněné: Lekce/hodiny naplánované nad rámec zakoupeného počtu (zvýrazněno červeně ).
POZNÁMKA: Podrobné pokyny k vytvoření balíčku naleznete v tomto článku: Vytvoření balíčku
Jak se odečítají balíčky
Aby bylo možné přesně sledovat zůstatky, musí se Služba použitá na faktuře za balíček klienta shodovat se Službou jeho lekcí.
Automatické zůstatky: Když je faktura za balíček „Schválena“ (nebo „Zaplacena“ v závislosti na vašem nastavení), jednotky se přidají k zůstatku.
Snížení: Jakmile se v kalendáři přidají a dokončí lekce s odpovídající službou, zůstatky „Nenaplánované“ a „Nevyužité“ se automaticky aktualizují.
Archivace: Pokud je nový balíček redukován o velmi staré lekce, můžete pomocí funkce „Archivovat balíček“ nastavit datum „uzávěrky“.
Nastavení balíčku (pouze pro správce)
Řadu nastavení balíčků, například způsob výpočtu zůstatků nebo jejich dostupnost, si můžete přizpůsobit pomocí následujících kroků:
Klikněte na Účet a poté na Nastavení účtu.
Klikněte na záložku „Finance a provoz“.
Přejděte dolů do sekce „Nastavení balíčku“.
Prostředí | Možnosti | Výsledek |
Jednotky balení | Lekce nebo hodiny | Definuje, zda se 2hodinová lekce počítá jako „1 lekce“ nebo „2 hodiny“. |
Sledování balíků podle | Rodina nebo student | Definuje, zda sourozenci sdílejí jeden fond hodin, nebo mají svůj vlastní. |
Počítat zameškané lekce jako „využité“ | Povoleno/Zakázáno | Definuje, zda mají být „zamýkané“ lekce odečteny ze zůstatku. |
Balíčky dostupné po vystavení faktury | Schváleno nebo zaplaceno | Definuje, zda klient obdrží své hodiny ihned, nebo až po zaplacení. |
Úspora času a automatizace
Doplněk Upozornění na zůstatek balíčku: Automaticky zašle e-mail administrátorovi nebo klientovi, když jejich zůstatek klesne pod určitou hodnotu.
Doplněk pro nákup balíčků: Umožňuje vašim klientům zakoupit si balíčky sami prostřednictvím odkazu, který lze zahrnout do e-mailu s upozorněním na nízký zůstatek balíčku.
Doplněk pro ověření balíčku: Zabraňuje učitelům v plánování lekcí, pokud má student nulový zůstatek.