Když se noví klienti zaregistrují nebo si rezervují lekci prostřednictvím pluginu pro rezervaci na webu, Teachworks automaticky zkontroluje existující účty. Pokud se nenajde přesná shoda, vytvoří se profil „Čekající na vyřízení“.
Chcete-li vymazat čekající profil, máte dvě možnosti v závislosti na tom, zda je klient zcela nový nebo již ve vašem systému:
Metoda 1: Aktivace profilu – Tím se vytvoří nový „aktivní“ profil.
Metoda 2: Sloučení profilu – Tato metoda sloučí data do existujícího profilu.
Postup použití každé z těchto metod naleznete níže:
Metoda 1 – Aktivace profilu
Tuto metodu použijte, pokud čekající profil patří zcela novému klientovi, který ve vašem systému nemá existující účet:
Klikněte na „Kalendář“ a poté na „Rezervace lekcí“.
Klikněte na tlačítko „Čeká na vyřízení“ vedle klienta, kterého chcete aktivovat.
V rozbalovací nabídce vyberte v poli „Vybrat akci zákazníka“ možnost „Aktivovat bez sloučení“.
Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ aktivujete klienta a vytvoříte nový profil.
TIP: Pokud máte na řídicím panelu aktivní widget Rezervace lekcí, můžete navigační nabídky zcela obejít. Jednoduše klikněte na tlačítko „Čeká na vyřízení klienta“ přímo z widgetu řídicího panelu, čímž se okamžitě zobrazí vyskakovací okno s rozhodnutím a můžete vybrat požadovanou akci.
Metoda 2 – Sloučení profilu
Tuto metodu použijte, pokud čekající profil patří existujícímu klientovi, ale nebyla nalezena shoda (např.: Použili jiný pravopis svého jména, například „Jon“ místo „Jonathan“):
Klikněte na „Kalendář“ a poté na „Rezervace lekcí“.
Klikněte na tlačítko „Čeká na vyřízení“ vedle klienta, kterého chcete sloučit.
V rozbalovací nabídce vyberte v poli „Vybrat akci zákazníka“ možnost „Sloučit se stávajícím zákazníkem“ nebo „Sloučit se stávajícím podřízeným studentem“.
Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ sloučíte profil s profilem stávajícího zákazníka nebo podřízeného studenta.
