Pokud vaše firma působí na více pobočkách, vytvoření hlavního účtu centralizuje vaši administrativu. Zjednodušuje dohled nad stávajícími pobočkami a zefektivňuje proces zakládání nových.
Klíčové výhody hlavního účtu
Bezproblémové přepínání účtů: Okamžitě přecházejte mezi různými účty pobočky jediným kliknutím, takže se nemusíte odhlašovat a znovu přihlašovat s jinými přihlašovacími údaji.
Standardizované šablony nastavení: Uložte si globální výchozí nastavení konfigurace na hlavní úrovni. Po otevření nové větve můžete tato nastavení okamžitě použít a vytvořit tak nové umístění během několika sekund.
Jak vytvořit hlavní účet
Klikněte na „Účet“ a poté na „Nastavení účtu“.
Klikněte na odkaz „Vytvořit hlavní účet“ v horní části stránky.
Vyplňte formulář s nastavením pro váš hlavní účet.
Odešlete formulář pro vytvoření hlavního účtu.
Aktivace a přístup k vašemu účtu
Po odeslání formuláře bude na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli pro hlavní účet, odeslána potvrzovací zpráva.
Otevřete e-mail a klikněte na ověřovací odkaz pro oficiální aktivaci vašeho hlavního účtu.
Pro první přihlášení klikněte na tento odkaz.
TIP: Uložte si přihlašovací portál do záložek
Přihlašovací stránka k hlavnímu účtu používá jedinečnou URL adresu, která se liší od vašich standardních portálů poboček. Nezapomeňte si tuto přihlašovací stránku ihned uložit do záložek ve webovém prohlížeči, abyste k ní měli v budoucnu snadný přístup.
Navigace a používání hlavního účtu
Po přihlášení ke svému hlavnímu účtu se vám zobrazí kompletní seznam všech vašich propojených poboček. V této tabulce můžete spravovat nastavení, vytvářet nové pobočky a plynule přecházet mezi účty. Níže uvádíme některé z akcí, které můžete provádět, když jste přihlášeni ke svému hlavnímu účtu:
Přidávání nových pobočkových účtů
Další pobočkové účty můžete k hlavnímu účtu přidat podle následujících kroků:
V navigační nabídce klikněte na možnost „Přidat pobočku“.
Vyplňte registrační formulář a odešlete jej.
Nová pobočka se zobrazí ve vašem seznamu účtů a bude vám zaslán potvrzovací e-mail k dokončení její aktivace.
TIP: Pokud všechny vaše pobočky sdílejí stejný název společnosti, můžete se vyhnout nejasnostem přiřazením jedinečného identifikátoru k poli Název pobočky na stránce Nastavení účtu pro každou pobočku.
Nastavení výchozích nastavení pobočky
Abyste ušetřili čas při vytváření budoucích umístění, můžete si předem nakonfigurovat výchozí nastavení, která se automaticky použijí pro každý nově vytvořený účet.
Klikněte na „Nastavení“.
Klikněte na „Výchozí nastavení pobočky“.
Vyplňte formulář s preferovanými globálními výchozími nastaveními (například lokalizovanými konfiguracemi nebo preferencemi fakturace).
Klikněte na Odeslat.
Přechod na pobočkový účet
Chcete-li spravovat konkrétní místo, můžete na něj okamžitě přepnout, aniž byste potřebovali samostatné uživatelské jméno nebo heslo.
Jak přepnout: Klikněte na tlačítko „Přepnout“ vedle libovolného místa v seznamu účtů.
Přístup správce: Okamžitě získáte plná oprávnění správce pro danou pobočku.
Návrat do hlavního zobrazení: Při zobrazení účtu pobočky zůstane pod hlavní navigační nabídkou viditelný panel s upozorněním, který vám připomene, že jste přihlášeni jako hlavní správce. Pro návrat do hlavního účtu stačí kliknout na tlačítko v tomto panelu.
Centralizované reportování
Hlavní účet shromažďuje data z celé vaší organizace, což usnadňuje finanční a provozní audit na vysoké úrovni. Kliknutím na možnosti na kartě Přehledy můžete zobrazit přehledy s rozpisem a časovými řadami dvěma způsoby:
Individuálně: Proveďte audit výkonnostních metrik jedné vybrané pobočky.
Konsolidované: Sloučení dat ze všech lokalit do jednoho komplexního přehledu o celém vašem podniku.