Tabulka Zůstatky zákazníků vám umožňuje zobrazit zůstatky všech vašich zákazníků na jednom místě.
Zobrazení tabulky zůstatků zákazníků
Zůstatky na účtech svých zákazníků si můžete zobrazit podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“.
Klikněte na „Zůstatky zákazníků“.
Při prohlížení tabulky Zůstatky zákazníků uvidíte následující tři sloupce:
Čisté faktury – Tento sloupec zobrazuje součet všech „schválených“ nebo „zaplacených“ faktur mínus jakékoli „schválené“ dobropisy pro daného zákazníka.
Čisté platby – Tento sloupec zobrazuje celkovou částku všech plateb provedených zákazníkem po odečtení případných vrácených plateb.
Zůstatek na účtu – Tento sloupec zobrazuje zůstatek zákazníka a rovná se součtu „Čistých faktur“ mínus celkových „Čistých plateb“. Kladné číslo znamená, že zákazník dluží peníze, a záporné číslo znamená, že mu dlužíte vy.
Zobrazení transakcí zákazníků
Seznam všech transakcí zákazníka si můžete zobrazit podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Zůstatky zákazníků“.
Klikněte na ikonu „Zobrazit“ vedle zákazníka, jehož transakce chcete zobrazit.
Zobrazí se faktury a platby zákazníka v chronologickém pořadí.
Filtr stavu zákazníka
Ve výchozím nastavení se zobrazují zůstatky pouze u „aktivních“ zákazníků. Pokud si však chcete zobrazit zůstatky u zákazníků, kteří jsou „neaktivní“ nebo „potenciální“, můžete použít filtr v horní části tabulky Zůstatky zákazníků a vybrat příslušný stav: