Teachworks vám umožňuje poslat e-mail zákazníkům, pokud mají fakturu, která se blíží k splatnosti. Tato upozornění na splatnost faktury se odesílají v den, kdy se faktura stává splatnou.
POZNÁMKA: Upomínky faktur po splatnosti se odesílají během prvních 6 hodin dne.
Požadavky
Aby se upomínky faktur po splatnosti odesílaly automaticky, musí být splněny následující požadavky:
Zákazník má na svém profilu uvedenou e-mailovou adresu.
Stav faktury je „Schváleno/Čeká na platbu“.
E-mail s připomenutím faktury ještě nebyl odeslán.
Datum faktury se neshoduje s „Datem splatnosti“.
Celková částka faktury je větší než nula.
Povolení upomínek faktur po splatnosti
Klikněte na „Účet“ a poté na „Nastavení účtu“.
Klikněte na záložku „Finance a provoz“.
Přejděte dolů do sekce „Automatizace systému a e-maily“.
Přepněte přepínač „Připomenutí splatnosti faktury“ do polohy „Zapnuto“.
Odešlete formulář pro uložení změn.
Nastavení
Připomenutí faktury po splatnosti lze přizpůsobit podle následujících kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Šablony oznámení“.
V sekci „Oznámení o fakturaci“ klikněte na tlačítko „Upravit“ vedle možnosti „Připomenutí faktury“.
Přizpůsobte si šablonu.
Odešlete formulář pro uložení změn.
Podrobného průvodce přizpůsobením šablon oznámení naleznete zde: Přizpůsobení šablon oznámení.
POZNÁMKA: Upomínky faktur po splatnosti nebudou odeslány, pokud je datum faktury a datum splatnosti nastaveno na stejné datum.
Ruční odesílání upomínek faktur po splatnosti
Pokud chcete svým zákazníkům znovu zaslat upomínky faktur po splatnosti, je možné je zaslat ručně. Pro ruční opětovné zaslání těchto upomínek postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Pomocí zaškrtávacích políček na levé straně vyberte faktury, na které chcete zasílat upomínky za překročení limitu faktury.
V nabídce, která se zobrazí v horní části tabulky „Faktury“, vyberte možnost „Odeslat připomenutí faktury“.
Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ odešlete upomínky faktur po splatnosti.