Existuje několik různých metod, jak můžete v Teachworks zaslat fakturu zákazníkům e-mailem. Pro každou z těchto metod platí několik pravidel:
Pro odeslání faktury musí být její stav buď „Schváleno“, nebo „Zaplaceno“. Faktury se stavem „Uloženo“ nebudou odeslány.
Zákazník uvedený na faktuře musí mít ve svém profilu uvedenou platnou e-mailovou adresu.
Metoda 1 – Odeslání faktury po jejím vytvoření
Pokud chcete během vytváření faktury odeslat jednu fakturu, můžete zaškrtnout políčko „Odeslat fakturu e-mailem“ a poté kliknout na tlačítko „Schválit“.
Metoda 2 – Odeslání „uložené“ faktury
Pokud jste vytvořili fakturu ve stavu „Uloženo“ bez jejího schválení, můžete ji zákazníkovi zaslat e-mailem pomocí jedné z těchto možností:
Upravte fakturu a zaškrtněte políčko „Odeslat fakturu e-mailem“ a poté klikněte na tlačítko „Schválit“.
V tabulce Faktury vyfiltrujte faktury ve stavu „Čekající na schválení“ a poté pomocí zaškrtávacích políček na levé straně tabulky Faktury vyberte faktury, které chcete schválit a odeslat e-mailem. V nabídce, která se zobrazí v horní části tabulky, vyberte možnost „Schválit a odeslat“ a poté klikněte na tlačítko „Odeslat“.
Metoda 3 – Odeslání „schválené“ faktury
Pokud jste již fakturu schválili a chcete ji zákazníkovi odeslat nebo znovu odeslat, můžete postupovat podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Klikněte na ikonu „Zobrazit“ pro zobrazení faktury, kterou chcete odeslat.
Klikněte na tlačítko „E-mail“ v horní části faktury.
Otevře se okno, kde můžete upravit příjemce, předmět a zprávu.
Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ odešlete e-mail.
Metoda 4 – Odeslání více faktur
Jednu nebo více faktur můžete odeslat najednou podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Pomocí zaškrtávacích políček na levé straně vyberte faktury, které chcete odeslat.
V horní části tabulky Faktury se zobrazí nabídka. V ní vyberte požadovanou šablonu e-mailu.
Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ odešlete faktury e-mailem vybraným zákazníkům.