Pokud máte velký počet zákazníků, studentů nebo zaměstnanců a chcete přidat data do jejich vlastních polí profilu, můžete použít doplněk Importovat hodnoty vlastních polí profilu.
Tento doplněk umožňuje aktualizovat vlastní pole profilu pomocí šablon aplikace Excel. Před použitím tohoto doplňku se ujistěte, že máte následující:
Musíte mít stávající profily zákazníků, studentů a/nebo zaměstnanců.
Musíte mít vytvořená vlastní pole profilu. Více informací o vlastních polích profilu naleznete zde: Doplněk pro vlastní pole profilu .
Povolení doplňku
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte vyhledávací pole v horní části a zadejte „Importovat hodnoty polí vlastního profilu“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Používání
Jakmile bude doplněk povolen, bude možné importovat tři různé typy vlastních polí profilu:
Zákazník
Student
Zaměstnanec
Chcete-li nahrát vlastní pole profilu, postupujte podle těchto pokynů:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Klikněte na „Nastavení“ v doplňku Importovat hodnoty polí vlastního profilu.
Stáhněte si příslušnou šablonu:
Šablona vlastních polí zákazníka – tuto šablonu použijte pro nahrání vlastních polí profilu pro zákazníky.
Šablona vlastních polí studenta – tuto šablonu použijte k nahrání vlastních polí profilu studentů.
Šablona vlastních polí pro zaměstnance – tuto šablonu použijte k nahrání vlastních polí profilu pro zaměstnance.
Postupujte podle níže uvedených pokynů a vyplňte jednu z výše uvedených šablon:
Vyberte správný typ uživatele pro nahrání souboru a klikněte na „Vybrat soubor“.
Vyberte soubor šablony a odešlete formulář.
Pokud nedojde k žádným chybám ověření, budou nahrány všechny záznamy.
Pokud se vyskytnou chyby při ověření, budou nahrány pouze platné záznamy a řádky s chybami budou označeny. Tyto řádky budete muset v šabloně opravit a nahrát je znovu.
POZNÁMKA: Před importem souboru se ujistěte, že je uložen ve formátu .xls.
Validace
Šablony polí vlastního profilu mají ověřovací pravidla, která se vztahují na pole se specifickými možnostmi. Pokud jste například vytvořili pole vlastního profilu „Vybrat“ a pokusíte se nahrát soubor s daty, která nepatří mezi dostupné možnosti, dojde k chybě. Podrobnosti o řádku a chybě naleznete v horní části tabulky.
Další informace o nástroji Import v Teachworks naleznete také v některých dalších článcích naší znalostní báze níže: