Můžete zaznamenávat platby přijaté mimo Teachworks (hotově, šekem, Zelle) pro uchovávání přesných zůstatků klientů a vyúčtování neuhrazených faktur.
Existuje několik metod, které můžete použít k zaznamenání platby, a ty jsou podrobně popsány níže:
Metoda 1 – Zaznamenání platby faktury
Chcete-li zaznamenat platbu přímo na faktuře, postupujte takto:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Klikněte na fakturu, za kterou chcete zaznamenat platbu, kliknutím na ikonu „Zobrazit“.
Přejděte do sekce „Zaznamenat platbu“ ve spodní části faktury.
Zadejte platební údaje. Pokud je platba vyšší než dlužná částka uvedená na faktuře, bude na přeplatek vytvořen přeplatek, který lze následně uplatnit na jiné faktury.
Pokud chcete zákazníkovi poslat e-mail s upozorněním na přijetí platby, přepněte přepínač „Odeslat potvrzení“ do polohy „Zapnuto“.
Odešlete formulář.
POZNÁMKA: Pokud se tato část nezobrazí, zkontrolujte stav faktury – faktura musí mít stav „Schváleno“, aby mohla být platba zaznamenána.
POZNÁMKA: Pokud budete zpracovávat platby za více faktur, můžete kliknout na ikonu šipky napravo od tlačítka „Uložit platbu“ a poté kliknout na možnost „Zaúčtovat a zobrazit další nezaplacenou fakturu“. Po dokončení platby se tak dostanete k další nezaplacené faktuře.
Metoda 2 – Zaznamenání platby před fakturací
Pokud potřebujete zaznamenat platbu před vystavením faktury klientovi, můžete postupovat takto:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Platby“.
Klikněte na tlačítko „Nový“ v horní části tabulky.
Zadejte platební údaje.
Pokud chcete zaznamenat další platby, klikněte na tlačítko „Uložit a přidat nové“. V opačném případě klikněte na tlačítko „Uložit“.
Po vytvoření platby budete moci při příštím vytvoření faktury pro klienta platbu přiřadit k faktuře .
Odeslání/opakované odeslání potvrzení o přijetí platby
Během zaznamenávání platby v Teachworks budete mít možnost poslat klientovi potvrzení o platbě. Pokud jste však původně nezaškrtli políčko „Odeslat potvrzení“ nebo pokud chcete potvrzení znovu odeslat, můžete postupovat podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Platby“.
Vyhledejte platbu, pro kterou chcete zaslat potvrzení, a kliknutím na ikonu „Zobrazit“ si platbu prohlédněte.
Klikněte na tlačítko „Odeslat potvrzení“ v horní části tabulky.
Integrace Stripe
Pokud používáte naši integraci Stripe ke zpracování plateb kreditními kartami, budou platby zaznamenány automaticky. Více informací o naší integraci Stripe naleznete zde: Integrace Stripe .
Potřebujete další pomoc? Podívejte se na video