Doplněk Budoucí poplatky za faktury vám umožňuje vytvářet poplatky zákazníkům bez faktury. Při pozdějším vytváření faktur můžete tyto poplatky převést na faktury za vybrané období.
Povolení doplňku
Klikněte na kartu „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Budoucí fakturační poplatky“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Používání
Zaznamenávání budoucích faktur
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Přidat budoucí fakturační poplatky“.
Přidejte uživatele podle kategorie „Zákazník“ nebo „Student“ (Pokud má rodina 3 děti a chcete přidat poplatek pro každého studenta zvlášť, můžete zvolit možnost „Student“ a vytvořit 3 poplatky – jeden pro každého studenta).
Zadejte název, datum, částku a popis (tyto údaje se později objeví na fakturách).
Klikněte na „Uložit“ nebo „Uložit a přidat další“ pro přidání více poplatků.
Přidávání poplatků k fakturám
Doplněk Budoucí poplatky za faktury lze použít pro jednotlivé faktury, více faktur nebo faktury vytvořené pomocí doplňku Invoice Autopilot.
Jednotlivé faktury : Vyberte možnost „Účtování podle data“ a vyberte příslušné období, pro které se mají poplatky na faktuře zobrazit.
Více faktur : Vyberte možnost „Poplatky podle data“ nebo možnost „Poplatky a lekce podle data“, chcete-li zahrnout poplatky (a lekce) do faktur.
Doplněk Invoice Autopilot : Pokud používáte doplněk Invoice Autopilot, můžete vybrat možnost „Přidat nevyfakturované poplatky k fakturám“, aby se k fakturám automaticky přidávaly budoucí poplatky.
Úprava nebo smazání poplatků
Pokud chcete upravit nebo smazat poplatky, můžete postupovat takto:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Poplatky“ (nebo klikněte na odkaz „Poplatky za fakturu“ v postranním panelu na stránce Faktury)
Klikněte na ikonu tužky pro úpravu poplatku nebo na ikonu „x“ pro smazání poplatku.
Pokud nevidíte možnost upravit nebo smazat platbu, znamená to, že platba již byla přiřazena k fakturě. V tomto případě se ve sloupci „Číslo faktury“ zobrazí příslušná faktura.
Poplatky, které již byly vyfakturovány, lze upravovat nebo smazat pouze z faktury, ke které patří.
Pokud smažete nebo zrušíte fakturu, která obsahovala Poplatky za budoucí faktury, poplatky nebudou smazány a lze je stále přidat k nové faktuře. Pokud je třeba poplatky smazat, lze je smazat z tabulky Poplatky kliknutím na ikonu „Smazat“ po smazání nebo zrušení faktury.
Odebrání budoucí platby z faktury
Z faktury je možné odebrat poplatky během její úpravy. Je důležité si uvědomit, že k fakturám lze přidat dva typy poplatků: běžné poplatky a budoucí poplatky za faktury:
Pravidelné poplatky lze přidávat jeden po druhém přímo k fakturám při jejich vytváření. Pokud tento typ poplatku z faktury odstraníte, bude poplatek smazán z faktury i z Teachworks.
Budoucí fakturační poplatky jsou naopak od faktury odděleny, ale stále je možné je přidat k jiné faktuře.