Doplněk Poznámky k fakturaci umožňuje přidávat poznámky k profilům zákazníků, které budou viditelné při vytváření nebo úpravě faktur pro tyto zákazníky.
Povolení doplňku
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Poznámky k fakturaci“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Jakmile bude doplněk povolen, v rodinných profilech se zpřístupní sekce „Fakturační údaje“.
Používání
Chcete-li do profilu zákazníka přidat fakturační poznámky, postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na „Studenti“ a poté na „Rodiny“ (nebo „Studenti“ v případě nezávislých studentů).
Profil rodinného/nezávislého studenta upravte kliknutím na tlačítko „Upravit“.
Klikněte na kartu „Fakturace“.
Přejděte dolů do sekce „Fakturační údaje“.
Do pole „Poznámka k fakturaci“ zadejte příslušné údaje o fakturaci tohoto zákazníka.
Odešlete formulář pro uložení změn.
Jakmile budou fakturační poznámky zadány do profilu zákazníka, budou při příštím vytváření nebo úpravě jedné z jeho faktur k dispozici v horní části:
Poznámky najdete také v horní části jejich faktur, když si je prohlížíte:
POZNÁMKA: Poznámky k fakturaci budou viditelné pouze při vytváření jedné faktury. Pokud vytváříte faktury hromadně nebo používáte plánování fakturační automatiky , budou poznámky k fakturaci viditelné pouze při úpravě příslušných faktur.