Doplněk Invoice AutoPay vám umožňuje automaticky zařadit faktury do fronty k platbě prostřednictvím Stripe po schválení faktury.
Povolení doplňku
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Automatická platba faktury“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Nastavení
Jakmile je doplněk povolen, můžete kliknout na možnost „Nastavení“ a upravit následující nastavení:
Pokusy o platbu – Toto nastavení umožňuje vybrat, kolikrát se má platba provést.
Interval pokusů – Toto nastavení umožňuje vybrat počet dní mezi jednotlivými pokusy o platbu.
Způsob aktivace – Toto nastavení vám umožňuje zvolit, jak chcete aktivovat automatické platby. Můžete si vybrat z následujících možností:
Aktivovat pro všechny zákazníky – Toto je výchozí možnost pro nastavení „Metoda aktivace“ a automatická platba se použije na všechny vaše zákazníky, kteří mají ve svém profilu uloženou kreditní kartu.
Aktivovat v profilu zákazníka – Tato možnost přidá do profilů vašich zákazníků zaškrtávací políčko „Povolit“ a umožní vám povolit automatické platby pro konkrétní zákazníky.
Aktivovat ve výchozím nastavení – Toto nastavení se zobrazí, když je „Metoda aktivace“ nastavena na „Aktivovat v profilu zákazníka“. Pokud je toto nastavení povoleno, automaticky se povolí automatické platby pro všechny stávající i nové zákazníky, kteří mají Stripe ID. Pokud toto nastavení nezaškrtne, automatické platby budou ve výchozím nastavení zakázány a musí být povoleny v profilech zákazníků.
POZNÁMKA: Pokud má společnost se sídlem v USA povolenou funkci Stripe ACH Payments , zobrazí se další nastavení „Pořadí platební metody“.
Zpracování automatických plateb
Automatické platby budou spuštěny u faktur, pokud je stav nastaven na „Schváleno“, a to pomocí následujících funkcí:
Schválení jedné faktury
Hromadná aktualizace stavu faktur
Požadavky
Aby vaše faktury byly zařazeny do fronty pro automatické zpracování plateb, musí být splněny následující požadavky:
Stav faktury je nastaven na „Schváleno“.
Zákazník má k profilu Teachworks přiřazeno Stripe ID.
Celková částka faktury musí být vyšší než 0,50 USD.
Používání
Pokud jsou splněny výše uvedené požadavky, faktura bude zařazena do fronty k automatické platbě. Pořadí zpracování faktur je určeno pořadím, v jakém jsou faktury schváleny.
Teachworks se poté připojí ke službě Stripe pomocí zákaznického Stripe ID a pokusí se platbu zpracovat s použitím uložených kreditních karet v profilu zákazníka. Platba bude stržena nejprve z výchozí karty zákazníka. Pokud je tato karta odmítnuta a zákazník má další uloženou kreditní kartu, bude se o platbu pokoušet znovu, dokud platba nebude úspěšná nebo dokud zákazník nebude mít všechny uložené kreditní karty.
Pokud platba proběhne úspěšně, bude faktura označena jako „Zaplaceno“. Pokud platba neuspěje a v nastavení doplňku je nastaveno více než 1 pokus o platbu, bude naplánován další pokus.
Faktury s čekající automatickou platbou si můžete zobrazit v tabulce Faktury. Vedle čísla faktury se zobrazí ikona hodin a po najetí myší na ikonu zobrazíte, kdy dojde k dalšímu pokusu o platbu.
Zobrazení výsledků pokusu o platbu
Všechny pokusy o platbu, včetně úspěšných a neúspěšných plateb a důvodu neúspěchu, si můžete prohlédnout v tabulce Pokusy o platbu. K této tabulce se dostanete pomocí následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Klikněte na „Více“ na pravé straně.
Klikněte na „Pokusy o platbu“.
Widget řídicího panelu odmítnutých pokusů o automatickou platbu
Widget „Odmítnuté pokusy o automatickou platbu“, který bude zobrazovat odmítnuté pokusy o platbu, můžete také povolit pro svůj dashboard pomocí následujících kroků:
Klikněte na „Nástěnka“ a poté na „Nastavení nástěnky“.
Přepněte přepínač „Odmítnuté pokusy o automatickou platbu“ do polohy „Zapnuto“, abyste widget aktivovali.
Zakázání automatických plateb faktur
Na faktuře
Pokud chcete zabránit automatickému zpracování platby za jednotlivou fakturu, můžete postupovat podle následujících kroků:
Klikněte na Fakturace a poté na „Faktury“.
Klikněte na ikonu „Zobrazit“ vedle schválené faktury, pro kterou chcete automatické platby zakázat.
Klikněte na nabídku „Možnosti faktury“ v horní části faktury.
Klikněte na možnost „Zrušit automatickou platbu“.
Zakázání doplňku Automatické platby faktur
Pokud doplněk Automatické platby faktur deaktivujete, všechny čekající platby budou zrušeny.