Doplněk Přednastavené poplatky za faktury vám umožňuje vytvářet standardní položky faktur, které lze vybrat pro rychlé přidání položek faktur do vašich faktur.
Povolení doplňku
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Přednastavené fakturační poplatky“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Používání
Vytvoření přednastavených fakturačních poplatků
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Klikněte na „Více“ na pravé straně.
Klikněte na „Aktuální poplatky“ (nebo klikněte na „Nastavení“ v sekci doplňku na stránce Integrace a doplňky).
Klikněte na „Přidat přednastavený poplatek“ na pravé straně.
Zadejte název, popis, množství a jednotkovou cenu.
Klikněte na „Uložit“ pro vytvoření přednastavené faktury nebo na „Uložit a přidat další“ pro vytvoření další přednastavené faktury.
TIP: Snadný způsob vytvoření kupónu je zadání záporné částky do pole „Jednotková cena“.
Přidání přednastavených poplatků k fakturám
Přednastavené fakturační poplatky, které vytvoříte, lze k fakturám přidat při vytváření jednotlivých faktur, více faktur nebo faktur vytvořených pomocí doplňku Invoice Autopilot .
Jednotlivé a vícenásobné faktury
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Vytvořit jednu fakturu“ nebo „Vytvořit více faktur“.
Vyberte možnost „Přidat poplatek“ a klikněte na „Přejít“.
Klikněte na rozbalovací nabídku „Použít přednastavený poplatek“ a vyberte jeden z přednastavených poplatků za fakturu, které jste vytvořili.
Poplatek bude na faktuře uveden s názvem, popisem, množstvím a jednotkovou cenou, kterou jste automaticky nastavili.
Doplněk pro automatické vyřizování faktur
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Plány fakturačního autopilota“.
Klikněte na tlačítko „Upravit nastavení faktury“ pro úpravu nastavení faktury.
Vyberte možnost „Přidat poplatek“ a klikněte na „Přejít“.
Klikněte na rozbalovací nabídku „Použít přednastavený poplatek“ a vyberte jeden z přednastavených poplatků za fakturu, které jste vytvořili.
Poplatek bude na faktuře uveden automaticky s názvem, popisem, množstvím a jednotkovou cenou, kterou jste nastavili.
Úprava nebo smazání přednastavených poplatků
Pokud chcete upravit nebo smazat přednastavené poplatky, můžete postupovat podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Klikněte na „Více“ na pravé straně.
Klikněte na „Aktuální poplatky“ (nebo klikněte na „Nastavení“ v sekci doplňku na stránce Integrace a doplňky).
Klikněte na ikonu tužky pro úpravu přednastaveného poplatku nebo klikněte na ikonu „X“ pro jeho smazání.
TIP: Podrobnosti o přednastavené platbě můžete upravit i po jejím přidání přímo na fakturu.
POZNÁMKA: Úpravou nebo odstraněním přednastaveného poplatku nebudou ovlivněny žádné poplatky, které byly přidány k existujícím fakturám.