Vrácení celé nebo části přidělené platby
Pro zachování řádné účetní auditní stopy neupravujte ani nemažte původní fakturu ani platbu při vydávání refundace za přidělenou platbu. Původní záznamy ponechte beze změny a použijte následující dvoukrokový pracovní postup:
Vystavit dobropis: Vytvořte dobropis ve výši konkrétní částky, kterou chcete vrátit.
Vrácení peněz z dobropisu: Zaznamenání vrácené částky z dobropisu pro vyrovnání účtu klienta.
Krok 1 – Vytvoření dobropisu
Postup pro vytvoření dobropisu je stejný pro úplné i částečné vrácení peněz.
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Vystavit dobropis“.
V poli „Zákazník“ vyberte klienta.
Vyberte typ položky na základě důvodu vrácení peněz:
Pro lekce nebo obecné kredity: Použijte možnost „Přidat poplatek“, zadejte částku kreditu a do pole s popisem uveďte důvod vrácení peněz.
Pro balíčky: Použijte možnost „Přidat poplatek“ pro snížení dlužné částky bez změny předplacených hodin balíčku klienta. Možnost „Přidat balíček“ použijte, pokud chcete výslovně snížit skutečný počet hodin zbývajících na zůstatku balíčku klienta spolu s finanční refundací.
Krok 2 – Vrácení dobropisu
Jakmile je dobropis vytvořen, budete muset dobropis vrátit. To lze provést podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Zadejte číslo dobropisu do pole „Hledat“ a stiskněte klávesu Enter.
Klikněte na tlačítko „Zobrazit“ pro zobrazení dobropisu.
Přejděte dolů k formuláři „Vystavit vrácení peněz“ ve spodní části dobropisu.
Zadejte údaje o vrácení peněz a klikněte na tlačítko „Zaznamenat vrácení peněz“.
Zrušení alokace a vrácení platby
V případě, že byla faktura vytvořena omylem nebo vracíte přidělenou platbu, ale faktura bude i tak muset být v budoucnu uhrazena, budete chtít platbu zrušit, zaznamenat vrácení peněz (a pokud faktura v budoucnu nebude uhrazena, fakturu zrušit).
Krok 1 – Zrušení alokace platby
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Fakturu, kterou budete vracet a stornovat, si můžete zobrazit kliknutím na ikonu „Zobrazit“.
Zrušte přiřazení faktury kliknutím na ikonu „X“ vedle platby (plateb) na faktuře.
Krok 2 – Vrácení platby
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Platby“.
Platbu(y), kterou je třeba vrátit, si můžete zobrazit kliknutím na ikonu „Zobrazit“.
Klikněte na „Více“ v pravém horním rohu a vyberte možnost „Vrácení peněz“.
POZNÁMKA: Možnost „Vrácení peněz“ bude k dispozici až po zrušení přiřazení platby k faktuře.
Krok 3 – Zrušení faktury
Pokud fakturu v budoucnu nebude nutné uhradit, můžete ji zrušit takto:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Fakturu, kterou je třeba vrátit, si můžete zobrazit kliknutím na ikonu „Zobrazit“.
Klikněte na „Možnosti faktury“ a vyberte „Zrušit“.