Pokud jste pro klienta vytvořili dobropis nebo má klient platby, které nebyly přiřazeny k faktuře, můžete dobropis nebo platbu použít na jakékoli schválené, nezaplacené faktury.
Přidělování kreditu nebo nepřidělených plateb
Chcete-li přidělit kredity nebo platby, postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Faktury“.
Klikněte na ikonu „Zobrazit“ vedle faktury, ke které chcete přiřadit kredity nebo platby.
Pokud je pro zákazníka k dispozici platba nebo kredit, můžete k jeho alokaci použít jednu z následujících metod:
Metoda 1 – V části „Dlužná částka“ vyhledejte řádek pod částí s celkovými částkami faktur, který ukazuje, že zákazník má k dispozici nepřiřazené platby nebo kredity. Klikněte na odkaz „Použít na fakturu“.
Metoda 2 – Při prohlížení faktury klikněte v pravém horním rohu na nabídku „Možnosti faktury“ a poté klikněte na možnost „Přiřadit kredit“.
Ve formuláři „Přiřadit kredit a platby“ zadejte částku, kterou chcete přiřadit k faktuře z nepřiřazených kreditů nebo plateb zákazníka.
Odešlete formulář.
Automatická alokace
Můžete si povolit náš doplněk Automatické přidělování , který automaticky přiřadí nepřiřazené platby a dobropisy klienta k faktuře po jejím schválení.