Doplněk Custom Forms vám umožňuje vytvářet vlastní formuláře pro shromažďování registračních nebo zápisových informací od potenciálních klientů, jednotlivých studentů nebo zaměstnanců a následně je ukládat jako profil ve vašem účtu Teachworks.
Povolení doplňku
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Použijte pole „Hledat“ v horní části a zadejte „Vlastní formuláře“.
Přepněte přepínač do polohy „Zapnuto“, abyste doplněk povolili.
Vytváření vlastních formulářů
Jakmile je doplněk povolen, můžete k vytvoření vlastního formuláře postupovat podle následujících kroků:
Klikněte na „Přidat nový“ v části Doplňek Vlastní formuláře.
Při vytváření nového formuláře vyberte v poli „Vybrat typ formuláře“ požadovaný typ formuláře a klikněte na tlačítko „Další“. Můžete si vybrat z následujících typů formulářů:
Rodina a studenti – Tento typ formuláře umožňuje zahrnout pole formuláře pro rodinný profil a profily podřízených studentů.
Nezávislý student – Tento typ formuláře se používá pro nezávislé studenty, kteří nejsou součástí rodiny (např. dospělý student nebo student, který si sám platí za své studium).
Zaměstnanec – Tento typ formuláře slouží k přijímání žádostí od potenciálních zaměstnanců.
Nastavení formuláře
První část formuláře „Vytvořit formulář“ zobrazuje nastavení pro generování formuláře. Seznam těchto nastavení naleznete níže:
Název formuláře – Toto pole použijte k pojmenování formuláře. Název se zobrazí v horní části formuláře.
URL adresa formuláře – Toto pole bude automaticky vyplněno vytvořením verze názvu optimalizované pro URL. Ta bude zahrnuta do URL adresy vašeho formuláře.
Pokyny k formuláři – Toto pole umožňuje zadat jakékoli pokyny, které má příjemce dodržovat. Tyto pokyny se zobrazují v horní části formuláře.
Zpráva o dokončení – Toto pole umožňuje zadat libovolnou zprávu, která se zobrazí po odeslání formuláře. Pro obecnou zprávu ponechte prázdné.
Text tlačítka Studentská pole – Toto pole můžete použít k úpravě textu, který se zobrazí na tlačítku pro přidání polí pro dalšího podřízeného studenta.
Text tlačítka Odeslat – Toto pole můžete použít k úpravě textu, který se zobrazí na tlačítku „Odeslat“ používaném k odeslání vlastního formuláře.
URL pro přesměrování – Toto pole můžete použít k přidání URL adresy, která přesměruje příjemce zpět na zadanou URL adresu po odeslání vlastního formuláře. Toto nastavení je vhodné použít, pokud chcete, aby formulář přesměrovával zpět na váš web nebo na konkrétní stránku na vašem webu. Pokud toto pole ponecháte prázdné, dojde k přesměrování zpět na stejnou stránku a zobrazí se výchozí zpráva oznamující, že vlastní formulář byl přijat.
Ověření pomocí reCAPTCHA – Toto nastavení můžete povolit, pokud chcete přidat reCAPTCHA pro ověření, že formulář odesílá osoba, a nikoli bot.
POZNÁMKA: Pokud zaměstnanci odešlete pozvánku z vlastního formuláře a ve vlastním formuláři je pole „Příloha“, bude vynecháno.
POZNÁMKA: V nastavení 7 se ujistěte, že odkaz začíná řetězcem „http://“.
Druhá část formuláře zobrazí pole pro vybraný typ formuláře. Pokud jste například vybrali typ formuláře „Rodina a studenti“, zobrazí se vám sekce pro „Pole pro rodinu“ a „Pole pro studenty“.
Povinná pole formuláře
Některá pole budou předvyplněna a je nutné je ve formuláři uvést, protože se jedná o povinná pole pro profily v Teachworks. Můžete si přizpůsobit popisek, který se ve formuláři zobrazí pro každé z těchto polí.
Příkladem těchto polí jsou pole „Jméno“ a „Příjmení“. Aby tedy příjemce mohl odeslat registrační formulář, musí tato pole zahrnout. Pokud jste zahrnuli pole Kreditní karta Stripe, je nutné před odesláním vlastního formuláře zadat platnou kreditní kartu.
Další pole formuláře
Přidání dalších polí formuláře
Vlastní formuláře vám umožňují přidat libovolný počet dalších polí. Chcete-li přidat další pole, postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na tlačítko „Přidat řádek“ pod existujícími poli formuláře.
V rozbalovací nabídce „Pole“ vyberte typ pole, které chcete ve formuláři zobrazit na vybrané pozici. Existují čtyři typy vlastních polí formuláře:
Standardní pole – Jedná se o pole, která jsou zahrnuta ve všech profilech v Teachworks, jako je křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa atd.
Vlastní pole profilu – Jedná se o pole, která jste vytvořili pomocí doplňku Vlastní pole profilu .
Integrace Stripe – Pokud používáte integraci Stripe, budete moci do formuláře přidat pole pro kreditní kartu.
Formátovací pole – Tato pole umožňují přidat do vlastního formuláře formátování, například oddělovače, zalomení řádků nebo nadpisy sekcí.
Při výběru v rozbalovací nabídce „Pole“ se pole „Popisek“ vyplní názvem pole, které jste standardně přidali. Toto pole můžete použít ke změně názvu, který se zobrazuje ve vlastním formuláři.
Tento postup opakujte pro každé pole, které chcete přidat do vlastního formuláře.
Jakmile přidáte všechna pole, klikněte na tlačítko „Uložit“.
Odebrání polí formuláře
Pokud potřebujete pole odstranit, jednoduše klikněte na tlačítko „Odebrat“ vedle pole s popiskem na pravé straně.
Řazení vlastních polí formuláře
Pořadí polí ve vlastním formuláři můžete změnit tak, že podržíte levé tlačítko myši na ikoně s 8 tečkami a pole přetáhnete na nový řádek. To je užitečné, pokud jste pole vytvořili a chcete je uspořádat v určitém pořadí.
Zobrazení vlastních formulářů
Po vytvoření jednoho nebo více vlastních formulářů budou přidány do tabulky Vlastní formuláře. Tato tabulka vám umožňuje provádět následující akce:
Kliknutím na ikonu „Kopírovat“ vytvoříte kopii existujícího formuláře.
Klikněte na ikonu „Zobrazit“ a zobrazí se vám, jak bude vlastní formulář vypadat pro vaše klienty.
Pokud chcete upravit existující vlastní formulář, klikněte na ikonu „Upravit“.
Kliknutím na ikonu „Odstranit“ smažete vlastní formulář.
Tabulka také zobrazuje URL adresu vašeho formuláře, kterou můžete použít k přidání na webové stránky vaší společnosti přidáním tlačítka nebo odkazu na formulář nebo nástěnku s nabídkami práce.
Propojení nebo vkládání vlastních formulářů
Jak již bylo zmíněno výše, každý vlastní formulář má jedinečnou URL adresu, kterou můžete přidat na svůj web jako tlačítko nebo textový odkaz. URL adresu najdete podle následujících kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Klikněte na „Nastavení“ v části Doplňek Vlastní formuláře.
Na této stránce můžete zkopírovat URL adresu každého formuláře ze sloupce „URL formuláře“ pouhým kliknutím na URL adresu. Je také možné vložit vlastní formulář na váš web pomocí prvku iFrame. Níže naleznete příklad kódu, který byste použili pro iFrame:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Pokud nemáte webové stránky, můžete zkopírovat URL adresu a poté odkaz poslat e-mailem potenciálním zaměstnancům nebo studentům. Živou ukázku nebo aplikaci Custom Forms v akci najdete také zde: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Kopírování vlastních formulářů
Vlastní formuláře mají také funkci kopírování. Tato funkce je velmi užitečná pro vytváření variant vlastních formulářů, které lze odeslat zákazníkům za účelem aktualizace jejich stávajících profilů prostřednictvím našeho doplňku Pozvánky k vlastním formulářům .
Chcete-li zkopírovat existující vlastní formulář, postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Klikněte na „Nastavení“ v části Doplňek Vlastní formuláře.
Klikněte na tlačítko „Kopírovat“ vedle formuláře, který chcete kopírovat.
Podle potřeby upravte pole „Název formuláře“, „URL formuláře“ a další.
Rodinné formuláře
Na rozdíl od formulářů Nezávislý student a Zaměstnanec má formulář Rodina a studenti dvě části:
V horní části tohoto formuláře se zobrazují informace o rodině, jako je jméno rodiče a kontaktní údaje. Tyto informace naleznete v sekci „Pole pro rodinu“.
Spodní část je sekce pro studenty, kam mohou rodiny přidat informace týkající se svých dětí, jako je jméno, předměty a poznámky k výuce. Tyto informace se nacházejí v sekci „Pole pro studenty“. Pokud má rodina více než jednoho studenta, bude moci kliknout na odkaz „Přidat studenta“ a přidat další sadu polí pro studenty.
POZNÁMKA: Rodinné formuláře mají maximální limit pro počet studentů, které lze do nového rodinného formuláře přidat, a to 20 studentů.
Přidávání termínů do formulářů
Do vlastních formulářů můžete přidat pole „Podmínky“. Pole „Podmínky“ do formuláře můžete přidat podle následujících kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Integrace a doplňky“.
Klikněte na „Nastavení“ v části Doplňek Vlastní formuláře.
Klikněte na možnost „Upravit formulář“.
Klikněte na odkaz „Přidat řádek“.
V nabídce Pole vyberte možnost „Pojmy“.
Zadejte termíny do textového pole pod polem pro popisek.
Odešlete formulář pro uložení změn.
POZNÁMKA: Při vytváření vlastních formulářů pro rodiny je pole „Podmínky“ k dispozici pouze v sekci Pole rodiny. V sekci Pole studenta se nezobrazuje.
Pokaždé, když upravíte své podmínky, uloží se časové razítko s přesnými podmínkami, které zákazníci/zaměstnanci přijali. Všechny minulé podmínky zobrazíte kliknutím na tlačítko „Více“ a poté kliknutím na možnost „Minulé verze podmínek“ v tabulce Vlastní formuláře.
Tabulka „Historie verzí podmínek“ obsahuje následující sloupce:
Časové razítko
Název formuláře
Typ formuláře
Podmínky
Pokud se zákazník zaregistroval k odběru vašich služeb prostřednictvím formuláře s uvedenými podmínkami, bude to při prohlížení jeho profilu uvedeno v pravém horním rohu. Podobně, pokud se zaměstnanec přihlásil prostřednictvím vašeho formuláře, bude to při prohlížení jeho profilu také uvedeno v pravém horním rohu.
Pomocí „Datumu vytvoření“ jejich profilu můžete zjistit, pro kterou verzi podmínek se přihlásili.
Přidání polí kreditní karty do vlastních formulářů
Pokud používáte integraci Stripe ke shromažďování, ukládání a strhávání plateb z kreditních karet klientů, můžete do svých vlastních formulářů přidat pole pro shromažďování informací o kreditních kartách od klientů. Více informací o tom, jak to provést, naleznete zde: Přidání pole kreditní karty do doplňku Custom Forms .