Teachworks se v současné době přímo integruje se Stripe pro zpracování plateb kreditními kartami. Tato úzká integrace poskytuje některé klíčové výhody, včetně jednoduchého procesu nastavení a plateb, které se automaticky zaznamenávají na váš účet Teachworks.
Pokud však používáte nebo byste chtěli používat jiného platebního procesoru, je stále možné jej částečně integrovat s Teachworks. Pro integraci platebního procesoru s Teachworks budete potřebovat následující:
Platební stránka od vašeho platebního operátora, kde zákazníci zadávají své údaje k provedení platby.
Odkaz nebo tlačítko přidané k vašim fakturám nebo na stránku „Platební pokyny“ v účtech vašich zákazníků, které přesměruje vaše zákazníky na platební stránku vašeho platebního procesoru.
Přidání odkazu k fakturám
Chcete-li k fakturám přidat odkaz nebo tlačítko, postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Nastavení účtu“.
Klikněte na záložku „Finance a provoz“.
Přejděte dolů do sekce „Rozvržení a obsah faktury“.
Do pole „Výchozí pokyny k fakturaci“ zadejte výchozí pokyny k fakturaci a uveďte odkaz nebo tlačítko pro platební stránku vašeho platebního zpracovatele.
Odešlete formulář pro uložení změn.
POZNÁMKA: Pro přidání odkazu můžete použít tlačítko „Vložit odkaz“ nad textovým polem. Pokud vám váš platební operátor poskytl HTML kód pro přidání tlačítka, můžete jej do pole přidat kliknutím na tlačítko „Upravit HTML“ pro přepnutí do zobrazení HTML a následným vložením HTML kódu do pole. Dalším kliknutím na tlačítko „Upravit HTML“ se vrátíte zpět do textového editoru.
Přidání odkazu na platební stránku v zákaznických účtech
Pokud chcete do účtů Teachworks svých zákazníků přidat stránku s „Pokyny k platbě“, můžete postupovat podle následujících kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Nastavení účtu“.
Klikněte na kartu „Uživatelé a zabezpečení“.
Přejděte dolů do sekce „Nastavení zákaznického účtu“.
Přepněte přepínač „Platební pokyny“ do polohy „Zapnuto“.
Zadejte platební pokyny a do pole „Platební pokyny“ přidejte odkaz nebo tlačítko pro stránku vašeho platebního operátora.
Odešlete formulář pro uložení změn.
POZNÁMKA: Pro přidání odkazu můžete použít tlačítko „Vložit odkaz“ nad textovým polem. Pokud vám váš platební operátor poskytl HTML kód pro přidání tlačítka, můžete jej do pole přidat kliknutím na tlačítko „Upravit HTML“ pro přepnutí do zobrazení HTML a následným vložením HTML kódu do pole. Dalším kliknutím na tlačítko „Upravit HTML“ se vrátíte zpět do textového editoru.
Čtečky kreditních karet
Teachworks se neintegruje se čtečkami kreditních karet. Platby přijaté na místě prostřednictvím čtečky kreditních karet bude nutné ručně zaznamenat do vašeho účtu Teachworks.
Zaznamenávání plateb v Teachworks
I když můžete své zákazníky přesměrovat na platební stránku vašeho platebního procesoru pomocí jedné z výše uvedených dvou možností, žádné platby provedené prostřednictvím vašeho platebního procesoru nebudou v Teachworks automaticky zaznamenány. K zaznamenání plateb ve vašem účtu Teachworks můžete použít jednu z níže uvedených metod:
Metoda 1 – Ruční zaznamenání platby
Platby, které obdržíte prostřednictvím svého platebního procesoru, můžete do Teachworks zadat ručně podle kroků v tomto článku: Zaznamenání platby .
Platby je také možné efektivněji importovat hromadně pomocí doplňku Import plateb .
Metoda 2 – Automatizace pomocí API
Rozhraní Teachworks API můžete použít k vytvoření vlastní integrace s vaším platebním procesorem a automatizaci procesu zaznamenávání plateb. Proces by fungoval takto:
Přidejte tlačítko na web zpracovatele plateb v pokynech k fakturám.
Klient provede platbu na webu platebního procesoru.
Zaznamenejte transakci z platebního procesoru v Teachworks prostřednictvím koncového bodu platby rozhraní Teachworks API.
Více se o rozhraní Teachworks API dozvíte v tomto článku: Rozhraní Teachworks API .
Metoda 3 – Automatizace pomocí Zapieru
Další metodou, která může automatizovat proces zaznamenávání plateb přijatých prostřednictvím vašeho platebního procesoru, je použití naší integrace se Zapierem , pokud má váš platební procesor aplikaci na Zapieru. Pokud například používáte Paypal, můžete si vytvořit „Zap“, který by fungoval takto:
Vytvořte pro Paypal spouštěč, který se spustí vždy, když je úspěšně proveden prodej.
Přidejte akci pro Teachworks, která vytvoří platbu při každém spuštění spouštěče.
Na webových stránkách Zapieru si můžete ověřit, zda je vámi používaný platební procesor k dispozici: https://zapier.com/apps