Pokud nepoužíváte Teachworks k fakturaci klientům, ale přesto chcete klientům fakturovat pomocí metody fakturace balíčků, je možné generovat faktury za balíčky, které se nebudou zobrazovat v klientských účtech, a zároveň zajistíte, že zůstatek balíčku bude stále viditelný.
Chcete-li to nastavit, postupujte podle následujících kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Nastavení účtu“.
Klikněte na kartu „Uživatelé a zabezpečení“.
Přejděte dolů do sekce „Nastavení zákaznického účtu“.
Přepněte přepínač „Stránka balíčků“ do polohy „Zapnuto“.
Odešlete formulář pro uložení změn.
TIP: Pokud nechcete, aby vaši klienti viděli faktury použité k vytvoření jejich balíčků, můžete postupovat takto:
Přejděte na kartu Účet a nastavení a klikněte na „Nastavení účtu“.
V části „Nastavení zákaznického účtu“ nastavte možnost „Stránka transakcí“ na hodnotu „Vypnuto“.
Odešlete formulář pro uložení změn.
Pak můžete pro své klienty vytvořit balíčky pomocí běžné metody, kterou naleznete zde: Přidání balíčku.
Při vytváření faktury za balík je nutné ponechat políčko „Odeslat fakturu e-mailem“ nezaškrtnuté, abyste klientovi neposlali kopii faktury.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že je na stránce Nastavení účtu zakázáno nastavení „Připomenutí faktur po splatnosti“, aby se vám nezasílaly připomenutí faktur po splatnosti. Toto nastavení je ve výchozím nastavení zakázáno, takže pokud jste jej nepovolili, nebudete muset provádět žádné změny.