Pokud fakturujete klientům balíčky lekcí a oni mají lekce nebo hodiny z jiného softwarového programu, které chcete převést do Teachworks, měli byste si nejprve přečíst článek Metoda fakturace balíčků , abyste pochopili, jak se balíčky v Teachworks sledují. Poté můžete k přidání zůstatku balíčku klienta použít následující metodu.
Nastavení počátečního zůstatku balíčku
Prvním krokem je výpočet zbývajících lekcí klienta v jeho balíčku.
Klikněte na „Fakturace“ a poté na „Vytvořit jednu fakturu“.
V sekci Položky faktury vyberte v rozbalovací nabídce možnost „Přidat balíček“.
Vyberte typ služby pro balíček.
Do pole „Množství“ zadejte počet zbývajících hodin nebo lekcí.
Nastavte pole „Jednotková cena“ na nulu (protože klient již za tento balíček zaplatil).
Klikněte na tlačítko „Schválit“ pro vytvoření balíčku.
Nastavení „Balíčky dostupné při vystavení faktury“ v sekci „Nastavení balíčků“ na stránce „Nastavení účtu“ na kartě „Finance a operace“ určuje, kdy jsou balíčky k dispozici vašim klientům. Toto nastavení má následující dvě možnosti:
Schváleno – Balíček bude klientům k dispozici ihned po vytvoření faktury k balíčku se stavem „Schváleno“ (výchozí nastavení).
Zaplaceno – Toto nastavení zpřístupní balíček vašim klientům až po „zaplacení“ faktury za balíček.
Toto nastavení můžete změnit tak, aby splňovalo požadavky vaší společnosti, a to pomocí následujících kroků:
Klikněte na „Účet“ a poté na „Nastavení účtu“.
Klikněte na záložku „Finance a provoz“.
Přejděte dolů do sekce „Nastavení balíčku“.
Nastavte možnost „Balíčky dostupné po vystavení faktury“ na hodnotu „Schváleno“ nebo „Zaplaceno“.
Odešlete formulář pro uložení změn.
Pokud používáte možnost „Schváleno“ (výchozí nastavení), můžete si zůstatky balíčků svých klientů okamžitě zobrazit v tabulce Zůstatky balíčků kliknutím na „Fakturace“ a následným kliknutím na „Zůstatky balíčků“. Pokud používáte možnost „Zaplaceno“, zůstatky balíčků budou k dispozici po zaplacení faktury.