Teachworks understøtter flere muligheder for at tilpasse dine fakturaer og giver dig mulighed for at indstille standardindstillinger for at spare tid, når du genererer fakturaer. Disse indstillinger kan justeres på siden Kontoindstillinger under afsnittet "Fakturaindstillinger". Følgende indstillinger kan justeres:
Startfakturanummer - Angiv nummeret til din første faktura, så du kan fortsætte fra dit eksisterende faktureringssystem.
Forøg fakturanummer - Styrer metoden til forøgelse af fakturanumre. Du kan vælge mellem "Fra højeste nummer" eller "Fra sidst oprettede faktura".
Forfaldsdato i forhold til fakturadato - Angiver standardforfaldsdatoen i forhold til fakturadatoen med det valgte antal dage. Dette kan tilsidesættes på fakturaformularen.
Reference synlig for kunder - Hvis denne funktion er slået til, bliver referencefeltet synligt for kunder. Ellers er det kun synligt internt.
Fakturapræfiks - De bogstaver, der tilføjes i begyndelsen af dine fakturanumre for at angive, at dokumentet er en faktura.
Kreditnotapræfiks - De bogstaver, der tilføjes i begyndelsen af dine kreditnotanumre for at angive, at dokumentet er en kreditnota.
Fakturatitel - Indholdet af dette felt vil blive tilføjet øverst på fakturaen. Hvis det ikke udfyldes, vil der ikke blive vist nogen titel.
Momsmærke l - Dette er det mærke, der skal bruges til momslinjen. Hvis det ikke fyldes, bruges 'Moms'.
Fakturadatointerval - Indstil denne til "Vis", hvis en faktura indeholder lektioner, og du ønsker at vise start- og slutdatoen for intervallet øverst på fakturaen. Indstil til "Skjul", hvis du ikke ønsker at vise start- og slutdatointervallet.
Servicekolonne - Vis eller skjul nemt servicekolonnen på fakturaer. Denne kolonne viser servicenavnet for lektioner, pakker og gebyrer.
Kolonne for enhedspris - Vis eller skjul kolonnen for enhedspris på fakturaer.
Rabatkolonne - Indstil til "Vis" for altid at vise rabatkolonnen, selvom rabatten er nul. Indstil denne til "Skjul", hvis du ikke vil vise rabatkolonnen, når fakturaen ikke har nogen rabatter.
Fakturalektionsenheder - Du kan ændre den måleenhed, der vises på fakturaer for linjeposter mellem Lektion eller Time.
Vis ubetalte fakturaer - Hvis en klient har ubetalte fakturaer, vil indstillingen "Til" vise de ældste 3 nederst på deres fakturaer.
Markér som standard feltet "Send faktura via e-mail" - Aktivér denne indstilling for at markere feltet "Send faktura via e-mail" som standard på fakturaformularen, når fakturaer godkendes.
Påmindelse om forfalden faktura - Aktiver denne indstilling for at sende en påmindelse til kunden, når en faktura forfalder. For mere information, se
Betalingsmodtagelsesmail - Aktiver denne indstilling for at sende en e-mail til kunden, når en faktura er betalt.
Standard momssats - Den standard momsprocent, der anvendes på dine fakturaer. Denne kan ændres, når du opretter fakturaer.
Standard momsbehandling - Dette er indstillingen for, hvordan dine fakturaer som standard beregner moms. Valgmulighederne omfatter inklusive moms (moms er inkluderet i fakturaens samlede beløb), eksklusive moms (moms lægges til fakturaens samlede beløb) og momsfri (ingen moms). Dette kan ændres, når du genererer fakturaer.
Moms pr. linjepost - Hvis den er indstillet til "Til", vil status automatisk blive indstillet til "Betalt", når en faktura er godkendt, og fakturaens samlede beløb er nul. Hvis den er indstillet til "Fra", skal fakturastatus indstilles manuelt.
Indstil status for faktura i alt til Betalt - Hvis den er indstillet til "Til", vil status automatisk blive indstillet til "Betalt", når en faktura er godkendt, og fakturatotalen er nul. Hvis den er indstillet til "Fra", skal fakturastatus indstilles manuelt.
Fakturastatus på lektionsmodul - Brug denne mulighed til at vise fakturastatus for en lektion i lektionsvinduet "Vis" i kalenderen. Du kan vælge mellem "Ikke synlig", "Synlig for administrator og personale" eller "Synlig for administrator, personale og lærere".
Beskrivelse af fakturalektion - Dette er standardbeskrivelsesformatet for lektioner, der føjes til fakturaer. Brug flettetaggene til at tilpasse indholdet, der findes under afsnittet "Flettetags til lektionsbeskrivelse".
Standardfakturainstruktioner - Standardinstruktioner eller -vilkår, der skal inkluderes på fakturaen. Dette kan ændres, når fakturaer genereres.
Kun visning for administrativt personale - Når denne knap er aktiveret, kan administrativt personale ikke foretage ændringer i fakturainstruktionerne, når de opretter eller redigerer fakturaer.
Brugerdefineret firmaadresse - Du kan bruge dette felt til at tilpasse, hvordan din firmaadresse vises på fakturaer. Hvis det ikke udfyldes, indstilles adressen ved hjælp af dit firmanavn og adresse fra afsnittet "Virksomhedsoplysninger" på denne side.
BEMÆRK: Hvis der genereres fakturaer, før denne indstilling er tilpasset, starter fakturaerne ved "1" og øges derfra. For at løse dette kan du enten redigere de genererede fakturaer og manuelt rette nummereringen (dette sikrer, at fremtidige fakturaer øges korrekt), eller du kan slette fakturaerne og starte forfra.
BEMÆRK: Der er også en fakturaindstilling for "Moms pr. linjepost", som er tilgængelig, hvis denne indstilling er aktiveret på din konto. Du kan finde flere oplysninger om moms på linjeposter her: Fakturamoms pr. linjepost .
Følg disse trin for at justere disse indstillinger:
Klik på "Konto og indstillinger", og klik derefter på "Kontoindstillinger".
Rul ned til afsnittet "Fakturaindstillinger".
Vælg indstillingen for den indstilling, du vil ændre.
Send formularen for at gemme dine ændringer.