Tilføjelsen Faktura Autopilot giver dig mulighed for at oprette tidsplaner, der genererer fakturaer automatisk. Denne artikel forklarer, hvordan du kan oprette ugentlige tidsplaner med specifikke fakturaperioder, der slutter på bestemte dage.
Nedenfor finder du et eksempel på en faktura-autopilotplan, der genererer ugentlige fakturaer hver lørdag og dækker en fakturaperiode fra søndag til lørdag.
Eksempel
En ugentlig faktura, der sendes om lørdagen for den foregående uge for alle kommende individuelle lektioner.
Planlægningsindstillinger
Tidsplantitel - Hvis du planlægger at tilføje en række tidsplaner, skal du vælge en titel, der gør det nemt at få øje på denne tidsplan, hvis du vil foretage justeringer i fremtiden.
Tidsplan begynder/slutter - Denne kan indstilles langt ude i fremtiden - standardindstillingen er et år.
Fakturaer gentages - ugentligt, hver uge om lørdagen.
Timing - Generer fakturaer i slutningen af fakturaperioden (dette giver dig mulighed for at tilføje de foregående ugers lektioner og fakturere, efter de har fundet sted).
Modregning - Generer fakturaer 0 dage før periodestart.
BEMÆRK: Når du opretter en ugentlig faktura-autopilotplan, vil den dag, du vælger for indstillingerne "Fakturagenet", afgøre, om det er den første dag (begyndelsen) eller sidste dag (slutningen) i fakturaperioden.
Når du har oprettet fakturaplanen for autopiloten, kan du se de datoer, hvor fakturaer genereres og sendes. Følg nedenstående trin for at gøre dette:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Faktura Autopilot-planer".
Klik på ikonet "Vis" i den relevante række.
Der vises en side med en oversigt over dine indstillinger samt tidsplanen i afsnittet "Kommende fakturadatoer".
Fakturadato - Den dato, der vises på fakturaen.
Oprettelsesdato - Den dato, hvor fakturaer genereres
Fakturaperiode - Det datointerval, der bruges til at trække lektioner fra kalenderen over på hver faktura.
Status - Når fakturaer er oprettet, opdateres status til "Afsluttet".