Teachworks understøtter muligheden for at arkivere dine klienters pakker.
Arkivering af gamle pakker hjælper med at holde din pakkesaldi-tabel organiseret og fokuseret på aktuelle data.
Når du administrerer pakkesaldi i Teachworks, er arkivering et nyttigt værktøj til at skjule gamle pakkesaldi fra tabellen Pakkesaldi. Dette sikrer, at dine data forbliver strømlinede og nemme at navigere i.
Arkivering af en pakke
Du kan følge nedenstående trin for at arkivere en pakke:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Pakkesaldi".
Find den pakke, du vil arkivere, og klik på ikonet "Vis".
Klik på "Arkivér pakke" til højre.
Angiv en "Arkiveringsdato" - Denne dato er baseret på fakturadatoen, ikke forfaldsdatoen, og alle lektioner på eller før denne dato vil blive ekskluderet fra tabellen Pakkebalancer. Hvis yderligere pakker købes, og efterfølgende lektioner planlægges efter datoen, vil disse blive sporet i tabellen Pakkebalancer.
Send formularen for at gemme dine ændringer.
Afarkivering af en pakke
Hvis du har arkiveret en pakke og ønsker at dearkivere den, skal du følge nedenstående trin:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Pakkesaldi".
Klik på linket "Pakkearkiver" i sidebjælken.
Klik på ikonet "Slet" for at fjerne pakken fra arkivlisten og gendanne den.
Interesseret i at bruge vores pakkefaktureringsmetode til din virksomhed? Læs mere her: Oversigt over pakkefaktureringsmetode