Hvis du har udstedt en kreditnota til en kunde, har du to hovedmuligheder: Du kan allokere kreditten til fremtidige fakturaer eller refundere beløbet kontant. Følg nedenstående trin for at behandle en kontantrefusion:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Fakturaer".
Brug feltet "Søg", og indtast kreditnotanummeret eller kundens navn.
Når du har fundet kreditnotaen, skal du klikke på ikonet "Vis".
Hvis kreditnotaen er "Godkendt", vises et afsnit nederst på fakturaen til at udstede en refusion.
Indtast refusionsoplysningerne i formularen, og send den. Bemærk venligst, at du kun kan refundere et beløb, der ikke er tildelt.
BEMÆRK: Hvis du registrerer en refusion i Teachworks, opretter dette en registrering af refusionen, men pengene returneres ikke til kundens kreditkort. For at refundere kreditkortbetalinger skal du gå til betalingen på din Stripe-konto og klikke på "Refusion". Hvis din betalingsudbyder ikke er Stripe, skal du desuden se deres refusionsdokumentation for at gennemføre transaktionen.