Teachworks giver dig mulighed for at oprette fakturaer i store mængder ved hjælp af funktionen "Opret flere fakturaer".
Oprettelse af flere fakturaer
For at oprette flere fakturaer på én gang kan du følge nedenstående trin:
Klik på "Fakturering" og derefter på "Opret flere fakturaer".
I feltet "Kunder" skal du vælge de kunder, du vil generere fakturaer for.
Du kan tilføje gebyrer, pakker eller lektioner til alle de genererede fakturaer ved hjælp af valgmenuen under fakturaposter på fakturaen.
Tilføj gebyr - For at tilføje et gebyr skal du vælge "Tilføj gebyr" og klikke på knappen "Gå". Indtast gebyroplysningerne. Fakturatotalerne beregnes automatisk, når du indtaster gebyroplysningerne.
Tilføj pakke - For at tilføje en pakke skal du vælge "Tilføj pakke" og klikke på knappen "Gå". Vælg servicetypen for pakken, indtast en beskrivelse, antal timer og timepris.
Lektioner efter dato - For at tilføje lektioner skal du vælge "Tilføj lektioner" og derefter indtaste start- og slutdatoer, hvorfra lektionerne skal trækkes. Når du opretter fakturaen til kunderne, vil eventuelle ikke-fakturerede lektioner i det pågældende datointerval blive tilføjet til deres fakturaer.
Under sektionen "Totaler" kan du vælge mellem en række muligheder, der kan anvendes på alle de fakturaer, der oprettes. Du kan vælge mellem følgende:
Spring over hvis tomt - Når dette er aktiveret, springes oprettelsen af fakturaer uden transaktioner over.
Spring over hvis total nul - Når dette er aktiveret, springes oprettelsen af fakturaer, hvor totalbeløbet er $0, over.
Send faktura-e-mail – Når denne knap er aktiveret, sendes fakturaerne automatisk til dine kunder, hvis de er oprettet som "Godkendt".
Hvis du ikke ønsker at gøre fakturaen tilgængelig for kunden med det samme, skal du klikke på knappen "Gem". Ellers skal du klikke på knappen "Godkend".
BEMÆRK: Tidspunkterne for lektioner, der er tilføjet til fakturaer, vises i den tidszone, der er indstillet på kundens profil.
Brug for mere hjælp? Se en video her .