Hvis du skifter til Teachworks fra et andet system, skal du muligvis oprette startsaldi for dine klienter i Teachworks. Du kan oprette startsaldi for dine klienter ved hjælp af en af følgende muligheder:

Hvis en klient skylder penge til din virksomhed, skal du oprette en faktura for at føje det skyldige beløb til deres saldo i Teachworks. Du kan finde instruktionerne til oprettelse af en faktura her: Oprettelse af en enkelt faktura.

Når du genererer fakturaen, skal du bruge funktionen "Tilføj gebyr" og indtaste et gebyr for det skyldige beløb. I feltet "Beskrivelse" kan du tilføje en note for at angive, at dette er en startsaldo, eller du kan angive de specifikke lektioner eller fakturaer fra dit tidligere faktureringssystem, som gebyret vedrører.

Når gebyret/gebyrerne er blevet tilføjet til fakturaen, og du har kontrolleret, at alt er korrekt, skal du klikke på knappen "Godkend" for at oprette fakturaen og føje den til kundens saldo. Hvis du vil fakturere kunden for yderligere transaktioner på et senere tidspunkt, kan du klikke på knappen "Gem" for at gemme fakturaen, indtil du tilføjer de yderligere gebyrer.

Hvis en klient har en kreditsaldo, skal du oprette en kreditnota for deres saldo. Du kan finde instruktionerne til oprettelse af en kreditnota i denne artikel: Oprettelse af en kreditnota .

Når du genererer kreditnotaen, skal du bruge funktionen "Tilføj debitering" og indtaste det kreditbeløb, der skal overføres. Du kan bruge feltet "Beskrivelse" til at tilføje en note med detaljer om kreditnotaen. Når debiteringen(erne) er blevet tilføjet til kreditnotaen, og du har kontrolleret, at alt er korrekt, skal du klikke på knappen "Godkend" for at oprette kreditnotaen.

Når du genererer en faktura til klienten, vil du kunne allokere denne kreditnota til fakturaen, og derefter vil fakturasaldoen blive reduceret med kreditnotaens beløb (se Allokering af kredit eller ikke-allokerede betalinger til en faktura ).