Pakkemetoden giver dig mulighed for at fakturere en klient for et bestemt antal timer eller lektioner, før lektionerne er planlagt. Da lektionerne er planlagt med klienten, reduceres deres pakkesaldo. Når du bruger pakkemetoden, skal fakturering genereres pr. pakke og ikke pr. lektion.
Fakturering for individuelle lektioner giver dig mulighed for at planlægge og fakturere din klient for disse lektioner. Når du fakturerer pr. lektion, vil fakturaen generere en liste over alle de lektioner, der er planlagt for eleven inden for den valgte tidsperiode.
Når du beslutter dig for at fakturere enten pr. pakke eller individuelle lektioner, er det vigtigt at forstå dine faktureringspræferencer. For at generere en pakkesaldo på elevens profil og pakkesaldotabellen, der skal bruges over tid, kan du vælge mellem to pakkeindstillinger:
Opret pakkesaldi, når fakturaen for pakken er faktureret og godkendt.
Opret pakkesaldi, når fakturaen er betalt.
Hvis den periode, hvor den studerende kan bruge pakkesaldoen, er ubestemt, kan det være nemmere at vælge pakkefakturering, da de kan købes og bruges over en ubestemt periode.
Hvis du foretrækker at fakturere ved månedens udgang, kan fakturering pr. lektion fungere bedre, da en liste over alle lektioner for den pågældende periode vil blive inkluderet på den faktura, der genereres ved månedens udgang.
Brug af begge metoder
Hvis en pakke oprettes, og der er individuelle lektioner, der bruger den samme tjeneste som pakken, vil disse lektioner automatisk blive inkluderet i pakkesaldoen. Dette kan føre til utilsigtet brug af pakkekreditter og forstyrre den tilsigtede sporing af lektionsgebyrer.
For at udelukke specifikke lektioner fra en pakkesaldo, efter den er opstået, skal du følge disse trin:
Arkivér pakken: Identificer den pakke, der indeholder uønskede lektioner i sin saldo.
Angiv en relevant arkiveringsdato: Når du arkiverer pakken , skal du indstille arkiveringsdatoen til en dag før pakkens fakturadato eller før datoen for eventuelle lektioner, du ikke ønsker at inkludere. Dette sikrer, at lektioner, der finder sted på eller efter denne dato, ikke medregnes i pakkesaldoen.
Hvis du fakturerer dine kunder for pakker, men nogle gange har individuelle lektioner uden for en pakke, kan du bruge funktionen Omkostningstilsidesættelse til at tilsidesætte kundens faktureringsmetode, når du planlægger lektionen.
Bedste praksis til at forhindre utilsigtede inkluderinger
For at undgå disse problemer i fremtiden, overvej at oprette separate tjenester til pakker og individuelle lektioner. Ved at gøre dette kan du tydeligt skelne mellem lektionerne under hver kategori og sikre, at kun de tilsigtede tjenester tæller med i pakkesaldoen.