Følgende er en oversigt over de posttyper, der synkroniseres fra Teachworks til QuickBooks:
Kunder
Nye poster - Hvis en post ikke er blevet synkroniseret med QuickBooks, søger Teachworks på din QuickBooks-konto efter en eksisterende kunde med samme fornavn og efternavn. Hvis der findes en matchende post, opdateres den med kontaktoplysningerne i din Teachworks-konto. Ellers oprettes en ny kunde.
Opdatering af poster - Hvis en post allerede er synkroniseret med QuickBooks, opdateres den med eventuelle ændringer, der foretages i kundens profil i Teachworks.
BEMÆRK: Ændring af en kundes status i Teachworks til Inaktiv ændrer ikke kundens status i QBO.
Sletning - Hvis en kunde, der er blevet synkroniseret med QuickBooks, senere slettes i Teachworks, vil den pågældende post blive indstillet til inaktiv i QuickBooks.
Navne skal indeholde mindst ét tegn og må ikke indeholde tabulatorer, nye linjer eller ':'
Teachworks synkroniserer alle kunder med status "Aktiv" eller kunder med en anden status end "Aktiv", hvis den pågældende kunde har usynkroniserede fakturaer.
BEMÆRK: Hvis du forbinder flere Teachworks-konti til en enkelt QuickBooks online-konto, er logikken og reglerne for synkronisering af poster anderledes, end hvis du synkroniserede til en enkelt Teachwork. For mere information, se venligst denne artikel: Synkronisering af flere Teachworks-konti til én QuickBooks-konto .
Tjenester
Tjenester tilføjes til din QuickBooks-konto som serviceelementer.
Nye poster - Hvis en post ikke er blevet synkroniseret med QuickBooks, vil Teachworks først kontrollere, om der findes et element i QuickBooks med samme navn, og opdatere dette, hvis der findes et. Ellers oprettes et nyt serviceelement i QuickBooks.
Opdatering af poster - Hvis en post allerede er synkroniseret med QuickBooks, vil eventuelle ændringer af navnet i Teachworks blive opdateret i QuickBooks.
Sletning - Tjenester, der slettes i Teachworks, slettes ikke i QuickBooks. Hvis du vil slette dem i QuickBooks, skal du gøre dette manuelt.
Tjenestetitler skal være på højst 100 tegn, skal indeholde mindst ét tegn og må ikke indeholde tabulatorer, nye linjer eller ':'
Lektioner, der er inkluderet på fakturaer, som du synkroniserer med QuickBooks, er knyttet til den tjeneste, der er angivet for lektionen.
Salgskontoen for tjenesterne i QuickBooks er indstillet til den salgskonto, du angiver på siden Synkroniseringsindstillinger i Teachworks.
Fakturaer
Kun fakturaer med status "Godkendt" eller "Betalt" synkroniseres.
Nye poster - Hvis en post ikke er blevet synkroniseret med QuickBooks, kontrollerer Teachworks først, om der findes en faktura med samme nummer i QuickBooks , som blev oprettet efter fakturaen i Teachworks . Hvis der findes en faktura, opdateres posten med fakturaoplysningerne i QuickBooks. Hvis ingen faktura har samme nummer, oprettes en ny faktura.
BEMÆRK: Indstil dine fakturanumre i Teachworks til at starte med nummeret efter den sidste faktura, du har oprettet i QuickBooks.
Opdatering af poster - Hvis en faktura ændres i Teachworks, opdateres den tilsvarende faktura i QuickBooks med ændringerne efter synkronisering.
Slettede og annullerede fakturaer - Fakturaer, der er slettet eller annulleret i Teachworks, skal annulleres manuelt i QuickBooks.
Vigtige bemærkninger om moms på fakturaer:
Kreditnotaer
Reglerne for fakturaer anført ovenfor gælder også for kreditnotaer.
Kreditnotaer oprettes i QuickBooks som kreditnotaer.
Kreditnotaer, der er blevet allokeret til fakturaer, allokeres ikke automatisk, når de synkroniseres med QuickBooks - allokering skal ske i QuickBooks.
Betalinger
En ny betaling oprettet i Teachworks vil oprette en ny betaling i QuickBooks med matchende oplysninger.
Betalinger allokeres ikke til fakturaer, når de synkroniseres med QuickBooks - allokering skal ske i QuickBooks.
Betalinger, der slettes i Teachworks efter at være blevet synkroniseret med QuickBooks, skal slettes manuelt i QuickBooks.