Tilføjelsen til tredjepartsfakturering er en Pro-tilføjelse, der inkluderer en 3-ugers gratis prøveperiode og er designet til at hjælpe dig med at spare tid og strømline faktureringsprocesser.
Det giver dig mulighed for at oprette dedikerede profiler for bureauer, organisationer eller sponsorer, som derefter kan foretage betalinger på vegne af familier eller uafhængige studerende. Prisen for at bruge tredjepartsfaktureringstilføjelsen efter den 3-ugers prøveperiode er $5/måned.
Aktivering af tilføjelsen
Klik på "Konto" og derefter på "Integrationer og tilføjelser".
Brug feltet "Søg" øverst, og indtast "Fakturering fra tredjepart".
Skift knappen til "Til" for at aktivere tilføjelsen.
Brug
Når du har aktiveret tilføjelsen, bliver en ny tabel over tredjepartsbetalere tilgængelig, og du kan se den ved at klikke på "Studerende" og derefter klikke på "Tredjepartsbetalere".
Oprettelse af tredjepartsbetalere
Du kan oprette profiler for bureauer, organisationer eller sponsorer ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Studerende" og derefter på "Tredjepartsbetalere".
Klik på knappen "Tilføj ny" i højre side.
Tilføj navnet på organisationen eller agenturet i feltet "Generelt navn".
Indtast oplysningerne om den person fra den organisation eller det agentur, der skal bruge kontoen.
Aktivér en brugerkonto (valgfrit).
Send formularen for at gemme dine ændringer.
BEMÆRK: Aktivering af en brugerkonto for en tredjepartsbetalerprofil giver dem mulighed for at logge ind på Teachworks. De kan dog kun se de fakturaer og betalinger, de har foretaget. De kan også tilføje deres egne kreditkortoplysninger, hvis du bruger Stripe-integrationen .
Tildeling af en tredjepartsbetaler til en familie eller uafhængig studerende
Du kan tilføje og tilknytte en familie eller selvstændig studerende til en tredjepartsbetaler ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Studerende" og derefter på "Familier" (for familier) eller "Studerende" (for selvstændige studerende).
Rediger familiens eller den uafhængige elevs profil ved at klikke på knappen "Rediger".
Klik på fanen "Fakturering".
Rul ned til feltet "Oplysninger om tredjepartsbetaler".
I feltet "Tredjepartsbetaler" skal du vælge agenturet, organisationen eller sponsoren.
Send formularen for at gemme dine ændringer.
Visning af tilknyttede familier og/eller uafhængige elever
Du kan se en tredjepartsbetalers profil for at se en liste over alle familiemedlemmer eller uafhængige studerende, der er tilknyttet dem, ved at følge nedenstående trin:
Klik på "Studerende" og derefter på "Tredjepartsbetalere".
Se tredjepartsbetalers profil ved at klikke på felterne "Fornavn" eller "Efternavn".
Klik på linket "Tilknyttede kunder" øverst.
Fakturering af en tredjepartsbetaler
Når du opretter fakturaer til dine kunder, følger du den samme proces som beskrevet i disse artikler: Oprettelse af en enkelt faktura , Oprettelse af flere fakturaer og Tilføjelsesprogram til fakturaautopilot .
Du vælger en kunde som sædvanligt, men hvis de har en tredjepartsbetaler tildelt, faktureres den oprettede faktura til tredjepartsbetaleren.
Oprettelse af enkeltfakturaer - Når du vælger en kunde, der er tilknyttet en tredjepartsbetaler, vil du se en meddelelse, der angiver tredjepartsbetaleren, som vist på billedet nedenfor:
Oprettelse af flere fakturaer og faktura-autopilot-planer - Der vil ikke være en meddelelse fremhævet, når du vælger en eller flere kunder, når du opretter fakturaer i bulk eller når du tilføjer dem til en faktura-autopilot-plan, men når fakturaen oprettes, faktureres den til tredjepartsbetaleren, hvis en sådan er blevet tildelt kunden.
Så snart fakturaen/fakturaerne er oprettet, vil de blive tildelt tredjepartsbetaleren, og du kan se dette i feltet "Kunde" i fakturatabellen. Den oprindelige kundes navn vil stadig være knyttet til fakturaen, når den vises, og det er placeret øverst på fakturaen, som vist nedenfor:
